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中國企業(yè)加速進(jìn)軍韓國電池市場 意在薅美國"羊毛"？
時(shí)間:2023-08-02 20:02來源:電池聯(lián)盟 作者:子蕊
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隨著去年美國《通脹削減法案》的頒布，中國企業(yè)進(jìn)入美國電池市場的難度開始增加。企業(yè)們正在尋找新的途徑進(jìn)入美國市場。
據(jù)彭博社報(bào)道，中國企業(yè)正在排隊(duì)投資韓國電池行業(yè)，因?yàn)樗麄兿Ｍ麑⑵渥鳛檫M(jìn)入美國市場的渠道，從而破壞拜登政府限制中國參與電動(dòng)汽車供應(yīng)鏈的努力。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，過去四個(gè)月間，中國企業(yè)及其韓國合作伙伴已宣布投資約5.1萬億韓元（約合282.6億元人民幣），在韓國建設(shè)五家新電池工廠。
中國企業(yè)加速進(jìn)軍韓國電池市場
7月23日，容百科技發(fā)布公告稱，公司收到韓國政府新萬金開發(fā)廳簽發(fā)的獲準(zhǔn)通知，在目前年產(chǎn)2萬噸正極材料的韓國工廠基礎(chǔ)上，同意公司在新萬金國家產(chǎn)業(yè)園區(qū)投資建設(shè)年產(chǎn)8萬噸三元前驅(qū)體（一種形成正極材料的原料）及配套硫酸鹽生產(chǎn)基地。該公司表示：“公司韓國基地生產(chǎn)的產(chǎn)品符合IRA中關(guān)鍵礦產(chǎn)的相關(guān)要求，出口到歐洲和美國市場時(shí)可享受關(guān)稅政策的優(yōu)惠，有助于加速導(dǎo)入北美、日韓和歐洲等國家和地區(qū)的下游客戶。”
6月，中偉股份與浦項(xiàng)控股集團(tuán)在韓國首爾舉行簽約儀式，就鎳精煉和前驅(qū)體業(yè)務(wù)簽訂合資協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，雙方將在浦項(xiàng)永吉門4號(hào)工業(yè)園區(qū)啟動(dòng)建設(shè)鎳精煉和前驅(qū)體項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資約1.5萬億韓元（約合83.1億元人民幣），將建設(shè)生產(chǎn)5萬金噸電池級(jí)硫酸鎳和11萬噸前驅(qū)體材料，可滿足超過120萬輛電動(dòng)汽車電池裝置需求。
道氏技術(shù)6月6日晚發(fā)布公告，近日公司與韓國KH能源有限公司簽訂《戰(zhàn)略合作協(xié)議書》。雙方將各自出資100萬元人民幣設(shè)立合資公司，共同在韓國開展新能源電池領(lǐng)域的業(yè)務(wù)。
5月4日，華友鈷業(yè)發(fā)布公告稱，浙江華友鈷業(yè)股份有限公司與POSCO FUTURE M、慶尚北道及浦項(xiàng)市地方政府簽訂了《投資諒解備忘錄》。備忘錄約定，公司與POSCO FUTURE M擬在韓國浦項(xiàng)藍(lán)谷國家產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)投資設(shè)立電池材料硫酸鎳精煉及前驅(qū)體生產(chǎn)工廠。
4月19日，LG化學(xué)與華友鈷業(yè)與新萬金開發(fā)廳、全羅北道、群山市、韓國農(nóng)漁村公社等有關(guān)機(jī)關(guān)簽署前驅(qū)體材料工廠投資諒解備忘錄。兩家公司為推動(dòng)新成立的合資企業(yè)，計(jì)劃到2028年在新萬金產(chǎn)業(yè)園投資1.2萬億韓元（約合66.48億元人民幣）。該項(xiàng)目計(jì)劃今年開工建設(shè)，到2026年先建成5萬噸規(guī)模化生產(chǎn)體系，二期擴(kuò)建5萬噸生產(chǎn)裝置，年產(chǎn)10萬噸前驅(qū)體材料。10萬噸前驅(qū)體材料可供生產(chǎn)100萬輛電動(dòng)汽車。
3月23-24日，格林美攜手韓國SK On、ECOPRO在韓國投資設(shè)立前驅(qū)體合資公司，計(jì)劃投資1.21萬億韓元（約合67.03億元人民幣），在韓國全羅北道新萬金國家產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)二次動(dòng)力電池用新一代超高鎳多元前驅(qū)體（PCAM）制造工廠以及配套的鎳鈷錳原料體系，一期計(jì)劃建設(shè)43000噸超高鎳前驅(qū)體項(xiàng)目，相關(guān)產(chǎn)品將出口北美市場。
意在薅美國“羊毛”？
眾所周知，中國企業(yè)主導(dǎo)著全球電池和電池材料供應(yīng)鏈，國際研究機(jī)構(gòu)SNE Reserch數(shù)據(jù)顯示，今年1-5月全球裝車量前十的企業(yè)中，中國企業(yè)占了6家，其余為3家韓國企業(yè)和1家日本企業(yè)。
為了減少美國制造業(yè)對(duì)中國的依賴，2022年8月16日，美國總統(tǒng)拜登簽署《通貨膨脹削減法案》（IRA）。2022年9月，該法案正式成為立法。2023年4月17日，美國政府發(fā)布了《通貨膨脹削減法案》細(xì)則，公布了可以獲得補(bǔ)貼的電動(dòng)汽車名單。
法案細(xì)則明確要求，美國市場銷售的電動(dòng)車，若想獲得7500美元（約合5.38萬元人民幣）的全額補(bǔ)貼，新車必須在北美進(jìn)行總裝，電池中40%的關(guān)鍵材料必須來自美國或與美國簽訂自由貿(mào)易協(xié)定的20個(gè)國家之一。
到2024年，這一比例將增加到50%，并以每年10%的速度增長，直到2027年，屆時(shí)80%的材料必須來自美國或與其有自由貿(mào)易協(xié)定的國家。
而韓國與美國之間簽署有《美韓自由貿(mào)易協(xié)定》，在韓國生產(chǎn)、隨后安裝制造在美國的電動(dòng)汽車上的電池可能有資格獲得聯(lián)邦稅收抵免。有觀點(diǎn)認(rèn)為，這是中國企業(yè)加大對(duì)韓國電池領(lǐng)域投資的一大原因。
據(jù)韓聯(lián)社報(bào)道，中國電池企業(yè)為拓展海外市場正在擴(kuò)大對(duì)韓投資。韓國政府相關(guān)官員則表示，還有更多類似合資項(xiàng)目正在協(xié)商中。
“中國和韓國需要彼此”，韓國電池工業(yè)協(xié)會(huì)官員李明奎說。不少韓國電池制造商認(rèn)為，一些電池原材料能在韓國制造，意味著韓國將有一個(gè)更穩(wěn)定的供應(yīng)鏈。
中韓兩國都希望利用韓國與美國簽訂的自由貿(mào)易協(xié)定達(dá)成合作項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)雙贏。
對(duì)于美國是否會(huì)限制韓中聯(lián)合制造的車用電池，韓國市場研究機(jī)構(gòu)SNE Research副總裁表示，當(dāng)前美國的電動(dòng)汽車供應(yīng)鏈無法完全將中國排除在外，如果禁止韓中在這方面進(jìn)行合作的話，美國也將處于無法制造電動(dòng)汽車的境地。
韓國三大電池生產(chǎn)商的最新動(dòng)向
據(jù)外媒此前報(bào)道，韓國政府估計(jì)，得益于美國《通貨膨脹削減法案》規(guī)定的稅收抵免政策，到今年年底，韓國三大電池制造商的累計(jì)訂單積壓量預(yù)計(jì)將達(dá)到1000萬億韓元（約合5.54萬億元人民幣）。
韓國產(chǎn)業(yè)通商資源部和電池業(yè)界透露，截止到2022年末，LG新能源、三星SDI、SK on等3家公司的未完成訂單總額為775萬億韓元（約合4.29萬億元人民幣）。
業(yè)內(nèi)人士預(yù)測，LG新能源的訂單積壓量最大，其次是SK on和三星SDI。LG新能源在年初的業(yè)績電話會(huì)議上表示，已經(jīng)獲得了385萬億韓元（約合2.13萬億元人民幣）的訂單。
電池聯(lián)盟注意到，近期３家企業(yè)都有公布最新業(yè)績或在電池領(lǐng)域的最新消息：
LG新能源第二季度的綜合收入為8.774萬億韓元（約合485.98億元人民幣），以0.3%的增長率再次刷新了上季度達(dá)成的史上最高季度記錄，同比增長達(dá)73%。其第二季度的營業(yè)利潤為4610億韓元（約合25.53億元人民幣），比上一季度減少27%，比去年同期增加136%。這一數(shù)字包括預(yù)估的IRA稅收抵免金額1109億韓元，比本月初公布的初步收益預(yù)估降低了約1500億韓元（約合8.31億元人民幣）。該公司表示：“除了一次性成本外，原材料庫存消耗滯后導(dǎo)致的金屬成本增加也影響了我們的利潤。”
LG新能源上半年銷售額達(dá)17.5萬億韓元（約合969.31億元人民幣），同比增長86%；營業(yè)利潤為1.1萬億韓元（約合60.92億元人民幣），同比增長140%。
在披露上半年財(cái)報(bào)的同時(shí)，LG新能源還將2023年的收入增速目標(biāo)調(diào)整為30%左右，較今年初宣布的25%-30%的增長目標(biāo)有所提升。
三星SDI在韓國、中國、馬來西亞、匈牙利均設(shè)有電動(dòng)汽車電池廠。據(jù)外媒報(bào)道，其將在歐洲生產(chǎn)46120電池（直徑46mm，長度120mm）。目前，該公司正在與多家汽車制造商就2027年量產(chǎn)全固態(tài)電池進(jìn)行談判。
業(yè)績方面，三星SDI第二季度凈利潤4858億韓元（約合26.91億元人民幣），同比增長18.7%；營業(yè)收入增長23.2%，達(dá)到5.84萬億韓元（約合323.47億元人民幣）。分析師對(duì)公司凈利潤的平均預(yù)估為4417億韓元（約合24.46億元人民幣），公司凈利潤表現(xiàn)超出預(yù)期。
SK On日前宣布，公司將向其美國子公司SK Battery America提供約2萬億韓元（約合110.77億元人民幣）貸款，后者計(jì)劃利用這筆資金為Blue Oval SK在美國建造一家電池工廠。Blue Oval SK是SK On與福特的動(dòng)力電池合資公司。
總之，當(dāng)前全球動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)競爭激烈，雖然目前中國和韓國的地位暫時(shí)還無法被美國等取代，但也不能放松警惕，仍要繼續(xù)努力擴(kuò)大產(chǎn)能、研究新技術(shù)等。
有韓國分析師認(rèn)為，與中國企業(yè)合作，韓國可能面臨美國隨時(shí)可能取消合資企業(yè)享受任何IRA稅收優(yōu)惠的風(fēng)險(xiǎn)。但至少在一段時(shí)間內(nèi)，韓國仍能保持與中國的合作關(guān)系。
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