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充電樁行業機會確定充電運營將迎來拐點

時間:2016-04-13 11:47來源:申萬宏源作者:西顧

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根據能源局與發改委規劃，我們預測2016年充電設施基礎建設投資將超過300億元，2020年總投資將超過3000億元。

新能源汽車產銷高速增長，充電設施不足亟待解決。國家密集出臺政策支持新能源汽車產量持續高速增長，從需求端為充電設施增長提供強勁動力。但在電動汽車產業發展過程中，普遍存在注重車而不注重充電基礎設施的問題，截止2015年底，累計建成充電樁4.9萬個，同期新能源汽車保有量為58萬輛，車樁比遠遠大于1:1標準。充電樁數量的嚴重不足，開始制約新能源汽車行業的發展，加快充電設施的建設已迫在眉睫。

政策護航掃除充電設施發展障礙。影響充電樁建設的原因主要有三個：（1）電標準不統一：中國在電壓、功率等電動車關鍵部位的技術參數方面并沒有統一標準，充電樁規格與新能源汽車規格的不適配。（2）商業模式還不成熟：充電設施運營商受回收期長、投入成本高、盈利模式單一等因素影響，短期內無法盈利；（3）充電樁建設涉及利益主體諸多，不易協商。針對此，國家除了規劃“十三五”階段充電基礎設施發展的總體目標以及分區域和分場所建設的目標與路線圖外，出臺了充電樁國家標準，解決充電樁的不兼容與安全性問題；同時中央與各地方政府也密集推出相關的充電設施補貼與獎勵措施，對充電設施建設與運營企業給予資金上的大力支持。我們認為行業在國家政策的大力扶持下正在走上發展的快車道，為滿足2020年充電設施建設規劃，充電樁基礎設施建設速度將不斷超預期。

充電設施基礎建設迎千億藍海。2015年我國累計建成充換電站3600座、充電樁4.9萬個，其中國家電網占比分別為66%和47%。2016年國家電網將于4、6、9三個月分批次進行充電設施項目招標，金額約50億元。根據能源局與發改委規劃，我們預測2016年充電設施基礎建設投資將超過300億元，2020年總投資將超過3000億元。根據國務院出臺的政策，公共充電中的城際快充以國家電網的建設為主，其他的充電設施建設領域均向社會資本開放。我們認為國家電網的投資將只是充電設施行業的一部分，未來會有更多的投資主體及民營資本進入，充電設施基礎建設將迎來黃金期。

充電運營迎來拐點，看好具有需求支撐及具備資源整合能力的公司。過去由于單個樁的利用率低下以及初始投資大，導致充電樁的投資回報期一般達到5年以上。而物流車、公交車及通勤車等具有穩定持續的客戶，因此充電樁利用率高，投資回收期短。我們以公交車為例，一輛公交車收取服務費一年能達到4萬元左右，按照一輛車配備一個慢充和0.33個快充，一輛車需要配備的充電樁成本為6.3萬元，一年半即可回收投資成本。物流車方面，一輛物流車收取的服務費在1.4萬元左右，按照一輛車配備一個慢充樁，充電樁成本為1.5萬元，一年即可回收投資成本。考慮到國家在加快電動專用車、公交車與通勤車的推廣，未來會加大充電運營端的補貼力度，我們看好具有需求支撐及具備資源整合能力的公司，背靠物流、公交、政府通勤的充電樁運營將實現業績反轉。

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