動力鋰電池行業洗牌加劇 進入質量比拼時代
時間:2016-03-03 10:29來源:中國證券報-中證網 作者:西顧
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在經歷了2015年動力鋰電池行業產能突飛猛進的擴張之后，2016年行業將由規模驅動向質量驅動轉變，行業龍頭企業將顯著受益。隨著下半年供求關系轉變，行業洗牌將進一步加劇，龍頭企業的優勢將進一步突出。
受益于新能源汽車市場爆發，動力鋰電池上市公司2015年均賺得盆滿缽滿。不過，從今年一季度開始，業績分化開始顯現，行業龍頭優勢凸顯。業內人士指出，在經歷了2015年動力鋰電池行業產能突飛猛進的擴張之后，2016年行業將由規模驅動向質量驅動轉變，行業龍頭企業將顯著受益。隨著下半年供求關系轉變，行業洗牌將進一步加劇，龍頭企業的優勢將進一步突出。
業績分化
2015年，動力鋰電池上市公司普遍賺得盆滿缽滿。以動力鋰電池龍頭國軒高科為例，2015年，公司實現營業總收入27.38億元，同比增長169.93%，實現歸屬于上市公司股東的凈利潤5.83億元，同比增長132.58%。公司表示，2015年新能源汽車產業呈現爆發式增長，公司動力鋰電池業務產銷兩旺。隨著公司在合肥、南京、昆山新建產線的逐步達產，新市場、新客戶的持續開拓，凈利大幅增長。
動力鋰電池四大材料以及上游原材料上市公司也賺了個盆滿缽滿。動力鋰電池正極材料龍頭當升科技2015年實現營業總收入8.6億元，同比增長37.67%，實現歸屬于上市公司股東的凈利潤1289.36萬元，同比增長150.38%。而上游原材料六氟磷酸鋰龍頭天賜材料，2015年實現營業總收入9.46億元，同比增長34.01%，實現歸屬于上市公司股東的凈利潤9895.42萬元，同比增長60.81%。
不過，在經歷了2015年“雞犬升天”的局面后，2016年業績分化開始顯現，行業龍頭的優勢開始顯現。業績快報顯示，今年一季度，隔膜龍頭滄州明珠預計，實現歸屬于上市公司股東的凈利潤9394.5萬元-10960.25萬元，同比增長200%-250%。公司表示，BOPA薄膜產品和鋰離子電池隔膜產品實現的利潤增加。BOPA薄膜產品銷售價格上漲以及原材料價格下降；鋰離子電池隔膜產品新增產能得到有效釋放。
在市場普遍預計，2016年下半年將出現產能過剩的局面，龍頭上市公司搶奪訂單的優勢開始顯現。以國軒高科為例，2月2日，公司與中通客車簽署《2016年動力電池采購合同》，中通客車擬向合肥國軒采購純電動客車電池系統，合同總金額10.37億元；2月17日，公司又與金龍客車簽署《2016年動力電池采購合同》，南京金龍擬向合肥國軒采購純電動客車電池系統，合同總金額10.58億元。這將有效保證公司2016年業績的增長。
進入質量比拼時代
經歷了去年動力鋰電池行業突飛猛進的產能擴充后，2016年，動力鋰電池行業將從數量時代進入質量時代，龍頭企業的優勢將進一步顯現。
去年新能源汽車實現爆發式增長，動力鋰電池供不應求，動力鋰電池產業鏈成為2015年募投最為密集的領域。比亞迪、杉杉股份、德爾家居、大東南、贏合科技等上市公司紛紛定增投入鋰電池產業鏈，動力鋰電池產能得到極大擴充。
業內人士指出，動力鋰電池產能急劇擴張，同時與國際巨頭相比，國內動力鋰電池企業在電池的一致性、穩定性、循環壽命等方面都存在著不小差距。產能總體規模急劇擴張，但有效產能不足。
同時，隨著國際動力鋰電池巨頭紛紛進軍中國，國內鋰電池企業的壓力空前巨大。去年10月，三星SDI西安工廠竣工，該工廠擁有年產4萬臺高性能汽車動力（純電動EV標準）電池生產線，生產線涵蓋了生產汽車動力電池單元與模塊的全工藝流程。10月27日，LG化學南京工廠竣工，本次建成的LG化學新能源電池項目（一期）工廠總建筑面積達8萬平方米，具備年產10萬臺以上新能源汽車電池的生產規模，擠入國內動力電池生產商前列。去年年底，全球排名第一的動力鋰電池供應商松下也宣布將在中國大連投資建廠。
面對上述局面，國務院常務會議提出，加快實現動力電池革命性突破。推動大中小企業、高校、科研院所等組建協同攻關、開放共享的動力電池創新平臺，在關鍵材料、電池系統等共性、基礎技術研發上集中發力。中央財政采取以獎代補方式，根據動力電池性能、銷量等指標對企業給予獎勵。加大對動力電池數字化制造成套裝備的支持。工信部部長苗圩指出，動力電池技術的進步決定了整車的性能、質量、安全等各方面成敗，工信部聯合了行業內外九家企業，目前已經投入5億元資本金，正在組建動力電池研究院或者動力電池研究研發平臺。
行業加速洗牌分化
業內普遍預計，隨著2015年投產的產能陸續釋放，動力鋰電池供不應求的局面將在2016年下半年實現逆轉，行業洗牌在所難免。據不完全統計，2015年國內動力鋰電池產能達16GWh，待上述產能釋放后，2016年國內動力鋰電池產能將達到60GWh，增長近三倍。
從一季度的情況看，動力鋰電池供過于求的壓力已經開始顯現。據工信部數據，根據機動車整車出廠合格證統計，1月份，新能源汽車生產1.61萬輛，同比增長144%，但環比去年12月9.98萬輛的產量大幅下滑。另據全國乘用車市場信息聯席會發布的統計數據，1月新能源乘用車銷量達13748輛，同比增長1.8倍，環比去年12月3.7萬輛的銷量下降了63%。
銀河證券指出，2016年補貼水平下滑將對第一季度的產銷量產生一定影響。2015年第四季度的高增長，一定程度是地方政府達標壓力與趕乘補貼“末班車”的結果，供過于求的壓力隱現。
另一方面，今年年初，工信部裝備產業司司長張相木表示，中國在三元鋰電池領域起步晚，產品用于客車的安全性開發和驗證還不夠。工信部正在考慮進一步提高新能源汽車產品安全技術門檻，組織開展對三元鋰電池客車等車型的風險評估。在評估完成前，暫停三元鋰電池客車列入新能源汽車推廣應用推薦車型目錄。在1月14日的工信部新一期新車目錄上，已經沒有裝配三元材料電池的客車產品。
盡管產能過剩跡象開始顯現，但優質產能仍然不足。在今年1月23日舉行的2016中國電動汽車百人會論壇上，國軒高科總經理方建華表示，2016年中國動力電池領域將出現結構性的產能過剩。“被整車企業、市場認可的產品不一定夠。不能夠滿足市場需求的產品，可能產能過剩。”業內人士指出，隨著結構性產能過剩的到來，行業洗牌在所難免，龍頭企業的競爭優勢將進一步凸顯出來，并將受益于行業集中度的提升。
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