今日電池雜志-電池聯(lián)盟訊(志明 北京報(bào)道) 2月22日,康盛股份發(fā)布公告稱,擬向中植新能源以及于忠國(guó)等46名自然人非公開發(fā)行股份購(gòu)買其合計(jì)持有的煙臺(tái)舒馳95.42%的股權(quán)、中植一客100%的股權(quán),交易金額合計(jì)為15.32億元。
另外,如果此次購(gòu)買資產(chǎn)成功,將向不超過(guò)10名特定對(duì)象非公開發(fā)行股份募集配套資金近10億元,用于被收購(gòu)公司的在建項(xiàng)目建設(shè)(如下表)。
公告稱,被收購(gòu)公司亟須通過(guò)本次募集配套資金對(duì)在建項(xiàng)目進(jìn)行投資,采用更為先進(jìn)的設(shè)備和技術(shù),提升新能源汽車產(chǎn)品產(chǎn)能和生產(chǎn)效率,保證產(chǎn)品品質(zhì)穩(wěn)定,搶占市場(chǎng)份額。因此為了加快企業(yè)技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)升級(jí)步伐,提升工藝裝備水平,為市場(chǎng)提供更多優(yōu)質(zhì)可靠的產(chǎn)品,本次募投項(xiàng)目實(shí)施具有必要性。
公告中還提到,煙臺(tái)舒馳剩余4.58%股權(quán)由煙臺(tái)交運(yùn)集團(tuán)持有。煙臺(tái)交運(yùn)集團(tuán)系煙臺(tái)市國(guó)資委下屬國(guó)有獨(dú)資公司,根據(jù)《企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)交易監(jiān)督管理辦法》等相關(guān)規(guī)定,轉(zhuǎn)讓煙臺(tái)舒馳股權(quán)須經(jīng)國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)履行相應(yīng)程序。鑒于國(guó)資審批決策程序時(shí)間較長(zhǎng),為加快本次交易進(jìn)程,盡快確定交易方案,因此未將煙臺(tái)交運(yùn)集團(tuán)持有的4.58%股權(quán)納入收購(gòu)范圍。
據(jù)了解,康盛股份的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)是制冷管路件,其家電制冷技術(shù)在業(yè)內(nèi)保持領(lǐng)先地位。康盛股份近年來(lái)持續(xù)加大新能源汽車領(lǐng)域的戰(zhàn)略布局,收購(gòu)成都聯(lián)騰、荊州新動(dòng)力及合肥卡諾切入新能源汽車核心零部件領(lǐng)域,收購(gòu)富嘉融資租賃,入股石墨烯納米材料公司天津普蘭、氫燃料動(dòng)力系統(tǒng)行業(yè)龍頭北京億華通和國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的BMS制造商?hào)|莞鉅威,與國(guó)軒高科合作投資建造動(dòng)力電池基地等等。
在公告中,康盛股份表示,本次交易前公司主營(yíng)業(yè)務(wù)主要包括制冷管路及其配件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù),新能源汽車核心零部件的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售業(yè)務(wù)以及融資租賃相關(guān)業(yè)務(wù)三大板塊。近年來(lái),冰箱及空調(diào)等制冷家電行業(yè)逐漸趨于飽和,全行業(yè)增長(zhǎng)率不斷放緩且市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈,使得傳統(tǒng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)空間收窄。公司在保持家電主業(yè)穩(wěn)定發(fā)展的同時(shí),積極開拓新能源汽車零部件業(yè)務(wù),該等板塊受益于良好的外部產(chǎn)業(yè)環(huán)境日益成為上市公司的重要利潤(rùn)支撐。
煙臺(tái)舒馳和中植一客均具有新能源汽車生產(chǎn)準(zhǔn)入資質(zhì),多款車型列入國(guó)家新能源汽車推薦目錄,且產(chǎn)銷規(guī)模和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)快速增長(zhǎng),已然具備穩(wěn)定的盈利能力和成熟的收購(gòu)條件。公司持續(xù)向新能源汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),為應(yīng)對(duì)日益激烈的產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng),加快上下游產(chǎn)業(yè)鏈資源整合,做出本次交易安排。
本次交易完成后,煙臺(tái)舒馳和中植一客將成為公司的子公司,康盛股份將進(jìn)入新能源汽車整車生產(chǎn)制造領(lǐng)域,實(shí)現(xiàn)上新能源汽車零部件板塊業(yè)務(wù)的下游延伸,從而切入新能源汽車終端產(chǎn)品消費(fèi)市場(chǎng),是公司打造新能源汽車全產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略的核心環(huán)節(jié)。
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