動(dòng)力電池產(chǎn)能荒 鋰電行業(yè)真的是個(gè)好行業(yè)么？
時(shí)間:2021-07-29 14:16來(lái)源:GPLP 作者:李東耳
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在鋰電行業(yè)一片大好的情形背后，卻是亂象叢生，產(chǎn)品安全，專(zhuān)利訴訟。
在一系列利好因素影響下，鋰電行業(yè)成為近期最熱門(mén)的行業(yè)之一，無(wú)論是上游的原材料，還是下游的終端產(chǎn)品，自2020年下半年以來(lái)，都在一定程度上迎來(lái)了業(yè)績(jī)瘋漲與投資熱。
特別是作為下游終端產(chǎn)品的鋰電池行業(yè)，主要幾家上市公司近期都在通過(guò)增資的方式擴(kuò)大產(chǎn)能，股價(jià)也是不斷上漲。
不過(guò)，在鋰電行業(yè)一片大好的情形背后，卻是亂象叢生，產(chǎn)品安全，專(zhuān)利訴訟。
鋰電行業(yè)多家上市公司增資擴(kuò)產(chǎn)
2021年，建立新公司成為不少鋰電池上市公司共同的選擇。
4月28日，寧德時(shí)代（300750.SZ）發(fā)布公告，擬與ATL公司共同出資設(shè)立兩家合資公司，從事應(yīng)用于家用儲(chǔ)能、電動(dòng)兩輪車(chē)等領(lǐng)域的中型電池的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和售后服務(wù)，其中一家為電芯合資公司，寧德時(shí)代出資70%，另一家為電池包合資公司，寧德時(shí)代出資30%。
7月6日，天齊鋰業(yè)（002466.SZ）發(fā)布公告，此前與澳大利亞上市公司IGO簽署的增資擴(kuò)股事項(xiàng)已完成，據(jù)天齊鋰業(yè)此前的公告，此次增資所獲資金擬主要用于償付內(nèi)部重組所欠公司全資子公司款項(xiàng)，以及為其奎納納氫氧化鋰工廠(chǎng)運(yùn)營(yíng)和調(diào)試補(bǔ)充資金。
7月9日，億緯鋰能（300014.SZ）發(fā)布公告，擬收購(gòu)金昆侖28.125%的股權(quán)，并與金昆侖合作在青海省成立合資公司，分期投資不超過(guò)18億元建設(shè)年產(chǎn)3萬(wàn)噸碳酸鋰和氫氧化鋰項(xiàng)目，其中第一期建設(shè)年產(chǎn)1萬(wàn)噸碳酸鋰和氫氧化鋰項(xiàng)目，億緯鋰能將持有合資公司80%股權(quán)。
此外，其他鋰電池相關(guān)上市公司也有其他增資動(dòng)作。
國(guó)軒高科（002074.SZ）于3月16日發(fā)布公告稱(chēng)，國(guó)軒高科全資子公司合肥國(guó)軒與柳州投資分別以現(xiàn)金方式對(duì)柳州國(guó)軒進(jìn)行增資，以為柳州國(guó)軒鋰電池生產(chǎn)基地建設(shè)提供資金支持，加快布局柳州新能源動(dòng)力電池市場(chǎng)，拓展市場(chǎng)空間。
贛鋒鋰業(yè)（002460.SZ/01772.HK）于6月10日在H股配售4804.44萬(wàn)股新股，并計(jì)劃將配售所得款項(xiàng)總凈額預(yù)計(jì)48.55億港元用于產(chǎn)能擴(kuò)張建設(shè)、潛在投資、補(bǔ)充運(yùn)營(yíng)資本以及一般企業(yè)用途，其中產(chǎn)能擴(kuò)張建設(shè)主要涉及海外鋰資源項(xiàng)目，潛在投資可能包括礦石、鹵水、鋰粘土等。
在短短半年多的時(shí)間里，幾家主要鋰電池上市公司紛紛公布增資方案，鋰電池行業(yè)的火熱程度可見(jiàn)一斑，同時(shí)，在碳中和目標(biāo)和鋰電池退役的雙重利好下，不少企業(yè)打起了開(kāi)始布局鋰電池回收業(yè)務(wù)。
除一些鋰電池公司和環(huán)保公司外，一些其他領(lǐng)域的企業(yè)也看準(zhǔn)了這一市場(chǎng)，如6月29日，以裝備制造等為主要業(yè)務(wù)的天奇股份（002009.SZ）發(fā)布公告稱(chēng)，擬投入50億元購(gòu)置約397.34畝土地，建設(shè)年產(chǎn)3萬(wàn)噸三元前驅(qū)體及1.2萬(wàn)噸電池級(jí)碳酸鋰的生產(chǎn)項(xiàng)目。
這家年?duì)I收不過(guò)35億元的企業(yè)2020年汽車(chē)后市場(chǎng)業(yè)務(wù)的營(yíng)收不過(guò)2.96億元，營(yíng)收占比不足10%，在該地塊尚未進(jìn)入土地招拍掛程序，沒(méi)有真正拿到地的情況下，突然宣布要拿出50億元來(lái)建設(shè)鋰電相關(guān)項(xiàng)目，自然引發(fā)了不少人關(guān)注，鋰電行業(yè)近期的火熱程度可見(jiàn)一斑。
那么，各上市公司紛紛增資擴(kuò)產(chǎn)的原因是什么？各方面都在看好的鋰電行業(yè)，又有著怎樣的問(wèn)題？
動(dòng)力電池產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性緊缺
這些上市公司通過(guò)各種方式增資擴(kuò)產(chǎn)的一個(gè)重要原因，就是當(dāng)前動(dòng)力電池面臨供應(yīng)不足的問(wèn)題。蜂巢能源董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官楊紅新曾在接受媒體采訪(fǎng)時(shí)表示，2021年至今蜂巢能源的訂單已有8GWh，但最多只能生產(chǎn)5GWh。而這并不僅是蜂巢能源一家的問(wèn)題。
隨著純電動(dòng)車(chē)的普及，新能源汽車(chē)的銷(xiāo)量屢創(chuàng)新高，很多科技公司也嗅到了這一商機(jī)開(kāi)始跨界開(kāi)展新能源汽車(chē)業(yè)務(wù)，不少其他領(lǐng)域的公司甚至親自下場(chǎng)造車(chē)。這導(dǎo)致新能源電池的需求量不斷增長(zhǎng)。
當(dāng)前，人們更多的是關(guān)注汽車(chē)芯片的短缺問(wèn)題，但作為新能源汽車(chē)最重要的配件之一，電池的質(zhì)量也是其重要競(jìng)爭(zhēng)力之一，但由于無(wú)論是傳統(tǒng)車(chē)企、造車(chē)新勢(shì)力、還是跨界造車(chē)的企業(yè)，大多沒(méi)有自主研發(fā)生產(chǎn)電池的能力，在短時(shí)間內(nèi)產(chǎn)量有限的情況下，誰(shuí)能拿到優(yōu)質(zhì)的電池資源，誰(shuí)就擁有了優(yōu)勢(shì)。
再加上當(dāng)前主要的動(dòng)力電池?zé)o非就是三元鋰電池磷酸鐵鋰電池，這讓鋰電池乃至整個(gè)鋰電行業(yè)都進(jìn)入了一個(gè)欣欣向榮的時(shí)期。
不過(guò)，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)卻給出了一個(gè)和人們印象中不一樣的行業(yè)狀況。
2021年上半年，我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量累計(jì)為74.7GWh，同比增長(zhǎng)217.5%；累計(jì)銷(xiāo)量為58.2GWh，同比增長(zhǎng)173.6%；裝車(chē)量累計(jì)為52.5GWh，同比增長(zhǎng)200.3%。也就是說(shuō)，當(dāng)前動(dòng)力電池的實(shí)際情況是供大于需的。
那么，究竟是什么原因讓統(tǒng)計(jì)數(shù)字和實(shí)際狀況大相徑庭呢？其中的主要原因就在于市場(chǎng)上缺的不是電池，而是高端電池。
客觀(guān)而言，汽車(chē)不同于手機(jī)等其他產(chǎn)品，對(duì)電池的容量、續(xù)航能力、安全能力等都有著極高的要求，這也就導(dǎo)致各大汽車(chē)制造商在有限的高端動(dòng)力電池市場(chǎng)中爭(zhēng)得頭破血流。為了滿(mǎn)足下游市場(chǎng)的需要，各鋰電池生產(chǎn)商都在想辦法擴(kuò)大產(chǎn)能。
而增資只是當(dāng)前動(dòng)力電池供應(yīng)商們擴(kuò)大產(chǎn)能動(dòng)作的一小部分，國(guó)軒高科于3月與合肥市政府簽署協(xié)議，投資120億元建設(shè)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈系列項(xiàng)目；蜂巢能源已經(jīng)投資140億元在國(guó)內(nèi)建立了兩個(gè)20GWh規(guī)模的生產(chǎn)基地；寧德時(shí)代更是先后拿出了近800億用于擴(kuò)建動(dòng)力電池產(chǎn)能。即便是向比亞迪這樣擁有自主生產(chǎn)能力的企業(yè)，也在一定程度上受產(chǎn)能緊缺的影響，并在積極擴(kuò)建產(chǎn)能，以滿(mǎn)足其刀片電池的需要。
此外，原材料價(jià)格上漲等因素也在阻礙著動(dòng)力電池產(chǎn)量的提升，頭部企業(yè)雖然可以憑借資本技術(shù)優(yōu)勢(shì)獲得更高的市場(chǎng)份額，但短期內(nèi)相對(duì)固定的產(chǎn)量又難以滿(mǎn)足下游終端產(chǎn)品的需要。
鋰作為一種不可再生資源，近年來(lái)鋰的儲(chǔ)量越來(lái)越少，提取成本越來(lái)越高，上游原材料價(jià)格在長(zhǎng)期來(lái)看難免上漲，通過(guò)回收重新獲得的原材料恐也難以應(yīng)對(duì)日益增長(zhǎng)的生產(chǎn)需求。2020年的磷酸鐵鋰電池和三元鋰電池的針刺實(shí)驗(yàn)之爭(zhēng)令一些企業(yè)重新考慮使用磷酸鐵鋰電池，從而導(dǎo)致磷酸鐵鋰電池原材料短時(shí)間內(nèi)供不應(yīng)求，繼而推動(dòng)價(jià)格上漲；高端動(dòng)力電池的整體緊缺導(dǎo)致正極材料、電解液六氟磷酸鋰的價(jià)格也在不斷上漲，這些最終都會(huì)影響到終端。
多次召回引發(fā)鋰電安全思考
擴(kuò)大產(chǎn)能并非短期內(nèi)就能實(shí)現(xiàn)。
因此，面對(duì)日益增長(zhǎng)的汽車(chē)訂單，雖然不少大型車(chē)企開(kāi)始自己研發(fā)生產(chǎn)電池，但遠(yuǎn)水解不了近渴，不少車(chē)企不得已退而求其次，在一些低端車(chē)型上使用性能相對(duì)較差的低端電池滿(mǎn)足動(dòng)力電池的缺口，然后再通過(guò)召回等方式解決。
這也造成了當(dāng)前動(dòng)力電池行業(yè)的另一個(gè)問(wèn)題，電池安全問(wèn)題頻現(xiàn)。
近期，大量的召回事件讓人們?cè)俅螌?duì)鋰電池的安全問(wèn)題展開(kāi)了討論。
7月23日，通用汽車(chē)將宣布，因電池模塊存在缺陷，具有起火的風(fēng)險(xiǎn)，將在全球范圍內(nèi)召回近6.9萬(wàn)輛雪佛蘭Bolt電動(dòng)車(chē)。
7月23日，豐田宣布，因?yàn)榘柗ǖ牡∷賳⑼９δ苡捎谙嚓P(guān)控制程序存在不完善且蓄電池隔熱性能不足，如車(chē)輛頻繁在蓄電池溫度較高的長(zhǎng)時(shí)間怠速停車(chē)狀態(tài)下使用，會(huì)因蓄電池內(nèi)轉(zhuǎn)化還原反應(yīng)不充分，導(dǎo)致蓄電池充電不足而加速電池劣化，極端情況下車(chē)輛在進(jìn)入怠速啟停模式后，發(fā)動(dòng)機(jī)無(wú)法再次啟動(dòng)，可能會(huì)發(fā)生后車(chē)追尾事故，存在安全隱患，豐田將12955臺(tái)進(jìn)口埃爾法召回。
7月16日，因部分動(dòng)力電池的一致性與BMS軟件控制策略存在匹配差異，長(zhǎng)期連續(xù)頻繁快充后，電池性能下降，極端情況下可能發(fā)生動(dòng)力電池?zé)崾Э兀嬖诎踩[患，長(zhǎng)城汽車(chē)召回1.62萬(wàn)輛歐拉IQ。
同日，奇瑞汽車(chē)也因動(dòng)力電池內(nèi)部分零件裝配可能存在一致性波動(dòng)召回了1407輛艾瑞澤5e電動(dòng)汽車(chē)。
僅在一周的時(shí)間里，就有多家車(chē)企召回，且都與電池有關(guān)，涉及多個(gè)動(dòng)力電池的龍頭企業(yè)，如通用汽車(chē)召回的雪佛蘭Bolt的電池供應(yīng)商為L(zhǎng)G化學(xué)，長(zhǎng)城汽車(chē)召回令孚能科技連忙發(fā)公告聲明并非其電池問(wèn)題，寧德時(shí)代更是因次多次遭到市場(chǎng)的質(zhì)疑。
在鋰電池的安全性不斷經(jīng)受著考驗(yàn)，一次次事故消耗著消費(fèi)者的耐心的同時(shí)，鋰電池原材料價(jià)格上漲等因素也在制約著高端電池產(chǎn)量的提升，從而使得安全問(wèn)題難以得到有效解決。
對(duì)于鋰電池行業(yè)來(lái)說(shuō)，如何平衡訂單和質(zhì)量，又是一個(gè)難題。 (責(zé)任編輯：子蕊)
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