特斯拉中國(guó)工廠給產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)哪些機(jī)會(huì)？
時(shí)間:2019-11-01 11:16來(lái)源:第一財(cái)經(jīng) 作者:張叡哲
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在A股市場(chǎng)上，蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈上的公司經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，出現(xiàn)了很多巨頭，幾百上千億元市值的公司不在少數(shù)，而口號(hào)同樣響亮的特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈卻大相徑庭。是什么原因?qū)е虏罹嗳绱酥螅课磥?lái)特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈，能否成為第二個(gè)蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈？就在特斯拉中國(guó)工廠即將投產(chǎn)之際，今天就來(lái)聊聊A股市場(chǎng)中的特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈會(huì)不會(huì)存在同樣的機(jī)會(huì)？
先看看他們是否存在相似的天時(shí)，大家都知道蘋(píng)果的崛起主要憑借的是智能手機(jī)替代了功能手機(jī)的東風(fēng)，而特斯拉似乎也具備了這個(gè)要素，目前全球新能源車似乎有著替代傳統(tǒng)燃油車的趨勢(shì)。
有專業(yè)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)到2031年，汽車銷量中將有一半是新能源車。
然而從目前的狀態(tài)看，特斯拉在電動(dòng)車領(lǐng)域全球范圍內(nèi)似乎并沒(méi)有什么對(duì)手。
這張圖表可以看出，特斯拉是北美市場(chǎng)，唯一能夠與傳統(tǒng)車廠同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)的電動(dòng)車企業(yè)。而這種情況似乎隨著model3的上市在歐洲也開(kāi)始出現(xiàn)。
上圖中可見(jiàn)，歐洲市場(chǎng)電動(dòng)車的市場(chǎng)份額中，特斯拉model3已經(jīng)處于領(lǐng)先位置。
再來(lái)看下特斯拉在中國(guó)市場(chǎng)是否與蘋(píng)果相似？作為全球最大的智能手機(jī)的產(chǎn)銷國(guó)，蘋(píng)果每年2成左右的收入都在中國(guó)產(chǎn)生，而同樣作為全球最大的汽車產(chǎn)銷國(guó)，特斯拉中國(guó)工廠是否會(huì)給特斯拉提供這樣的機(jī)會(huì)呢？
剛才分析過(guò)，特斯拉在高端電動(dòng)車市場(chǎng)上幾乎沒(méi)有對(duì)手，而它真正的對(duì)手是燃油車市場(chǎng)上的高端品牌。為什么在國(guó)內(nèi)高端車如此重要？
這是截至2019年上半年，國(guó)內(nèi)豪車和整體乘用車銷量增速的對(duì)比圖，很明顯可以看出，即便在2018~2019年整體車市走弱的情況下，豪車依然需求強(qiáng)勁，可見(jiàn)對(duì)于特斯拉來(lái)說(shuō)，市場(chǎng)定位非常有利，下面就要看如果特斯拉對(duì)標(biāo)豪車品牌，它的競(jìng)爭(zhēng)力如何。
這是2019年第2季度美國(guó)的豪車市場(chǎng)的市占率情況，特斯拉居然達(dá)到了四分之一，由此可見(jiàn)其在美國(guó)豪車市場(chǎng)中的地位。來(lái)分析一下具體原因，能否在中國(guó)復(fù)制？
這張圖是特斯拉model3對(duì)標(biāo)寶馬、奧迪、奔馳、豐田凱美瑞等同級(jí)別豪車的5年生命周期成本，從稅收、政策補(bǔ)貼、油電價(jià)格、保養(yǎng)費(fèi)用以及5年后的回收價(jià)格等綜合評(píng)價(jià)他們的成本。結(jié)果可以看出，特斯拉model3是其中成本最低的，而特斯拉又擁有更出色的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)，總體來(lái)看也是其中性價(jià)比最高的。這也是為何特斯拉能夠占據(jù)美國(guó)豪車市場(chǎng)第一位的重要原因。
再來(lái)看中國(guó)豪車市場(chǎng)特斯拉的位置。
特斯拉目前已經(jīng)進(jìn)入前十，而當(dāng)前國(guó)內(nèi)的特斯拉全是進(jìn)口車，性價(jià)比上面對(duì)國(guó)產(chǎn)豪車沒(méi)有優(yōu)勢(shì)可言。但是隨著特斯拉中國(guó)工廠的投產(chǎn)放量后，價(jià)格上的優(yōu)勢(shì)將逐步體現(xiàn)出來(lái)，這個(gè)排名大概率會(huì)持續(xù)向上。特斯拉的規(guī)劃是，今年年底能夠周產(chǎn)1000輛。到明年3月份后周產(chǎn)將達(dá)到3500輛以上。這意味著每年至少有15萬(wàn)輛以上的特斯拉從上海工廠生產(chǎn)出來(lái)。這個(gè)數(shù)量足以撼動(dòng)整個(gè)國(guó)內(nèi)的豪車市場(chǎng)。由此可見(jiàn)在中國(guó)市場(chǎng)它應(yīng)該有很大機(jī)會(huì)擁有與蘋(píng)果類似的體量。
這對(duì)本土的特斯拉供應(yīng)鏈會(huì)有什么樣的機(jī)會(huì)？剛才看到，特斯拉在豪車中的競(jìng)爭(zhēng)力，其中最重要的是價(jià)格優(yōu)勢(shì)，也就是成本，這意味著特斯拉的中國(guó)工廠將大量采用本土的配件，已獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)且特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈中份額較大的公司，會(huì)明顯受益。
特斯拉對(duì)國(guó)產(chǎn)供應(yīng)商未來(lái)幾年貢獻(xiàn)多少收入？上表是專業(yè)機(jī)構(gòu)的測(cè)算（已隱去具體公司名稱），排名前三都在兩位數(shù)以上，最高的居然能夠達(dá)到5成以上的營(yíng)收貢獻(xiàn)。而如果特斯拉能夠和蘋(píng)果一樣，帶動(dòng)整體中國(guó)的電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)良性競(jìng)爭(zhēng)，或許我們會(huì)在不久后，見(jiàn)到中國(guó)電動(dòng)車市場(chǎng)的華為、小米、oppo，使得國(guó)內(nèi)整條電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)鏈真正做大做強(qiáng)。
就在10月24日，特斯拉發(fā)布了第三財(cái)季財(cái)報(bào)，第三季度營(yíng)收63.03億美元，同比下滑8%；歸屬于普通股股東的凈利潤(rùn)為1.43億美元，同比下滑54%。特斯拉第三季度實(shí)現(xiàn)盈利。并且三季度交付量創(chuàng)紀(jì)錄，達(dá)到9.7萬(wàn)輛，特斯拉股價(jià)當(dāng)日大漲。
而特斯拉全球副總裁陶琳10月21日表示，特斯拉上海工廠可以說(shuō)已經(jīng)“準(zhǔn)備好了”，對(duì)外銷售只等待產(chǎn)品認(rèn)證和國(guó)家批準(zhǔn)。
筆者對(duì)于特斯拉中國(guó)工廠以及中國(guó)電動(dòng)車行業(yè)充滿期待。
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