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產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩，多家鋰電企業(yè)終止上市！
時(shí)間:2024-01-23 17:59來(lái)源:綠研院 作者:子蕊
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隨著動(dòng)力電池行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，企業(yè)們謀求登陸資本市場(chǎng)的同時(shí)，也有的終止了上市。去年12月22日，據(jù)上交所官網(wǎng)信息，蜂巢能源及其保薦人中信證券撤回發(fā)行上市申請(qǐng)。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，上交所終止其發(fā)行上市審核。蜂巢能源對(duì)此回應(yīng)：“將啟動(dòng)其他融資方案。”
而2024年剛剛過(guò)去不到兩個(gè)月，近期已經(jīng)有兩家公司的IPO終止。與此同時(shí)，還有多個(gè)鋰電項(xiàng)目終止。這其中的原因是什么，又將持續(xù)多久呢？
又有兩家公司終止上市
上交所官網(wǎng)1月19日披露的信息顯示，深圳市誠(chéng)捷智能裝備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“誠(chéng)捷智能”）沖刺科創(chuàng)板的進(jìn)程終止，原因是誠(chéng)捷智能及其保薦人招商證券在近期撤回了發(fā)行上市申請(qǐng)，上交所決定終止對(duì)公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市的審核。
資料顯示，誠(chéng)捷智能成立于2007年，是國(guó)內(nèi)電容器和鋰電池制造設(shè)備商頭部廠商，主營(yíng)業(yè)務(wù)為電容器制造設(shè)備、鋰電池制造設(shè)備等研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。目前，誠(chéng)捷智能46系大圓柱電池卷繞設(shè)備已取得比亞迪、寧德時(shí)代、億緯鋰能等知名客戶的批量訂單。該公司原擬募集資金5.87億元，分別用于智能裝備生產(chǎn)基地項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。
據(jù)悉，誠(chéng)捷智能本次IPO前，小米智造于2023年4月30日通過(guò)受讓股份的方式取得發(fā)行人312.8336萬(wàn)股股份，取得股份的價(jià)格為25.29元/股，發(fā)行人整體投后估值為22.50億元。
1月17日，吉銳科技（全稱：贛州吉銳新能源科技股份有限公司）IPO申報(bào)進(jìn)度更新，審核狀態(tài)變更為“終止”，原因系公司及保薦人撤回發(fā)行上市申請(qǐng)。
資料顯示，吉銳科技成立于2019年5月，從事廢舊鋰電池正極材料回收利用及鋰電池材料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售與加工服務(wù)，主要產(chǎn)品包括電池級(jí)碳酸鋰、磷酸鐵、鎳/鈷/錳鹽等。
2023年5月8日，吉銳科技IPO獲深交所受理；同年6月2日，深交所發(fā)出首輪問(wèn)詢，并于9月28日發(fā)出第二輪問(wèn)詢；2024年1月17日，公司和保薦人主動(dòng)撤回。在深交所決定終止對(duì)其的發(fā)行上市審核前，吉銳科技尚未回復(fù)第二輪問(wèn)詢。
招股書顯示，吉銳科技本次IPO擬募資11億元，募集資金擬用于年處理30萬(wàn)噸鋰電池循環(huán)綜合利用項(xiàng)目（一期年處理11萬(wàn)噸磷酸鐵鋰電池）、鋰離子電池材料循環(huán)制造研發(fā)技術(shù)中心項(xiàng)目。
多個(gè)鋰電項(xiàng)目終止
除了放棄資本市場(chǎng)，去年以來(lái)，還有多家企業(yè)取消了此前的鋰電項(xiàng)目，還有的縮減了投資金額。
華體科技1月19日宣布，終止認(rèn)購(gòu)莫桑比克九州資源公司的85%股權(quán)。華體科技于2023年12月26日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)外投資并涉及鋰礦礦權(quán)投資的議案》，公司擬通過(guò)控股子公司華體國(guó)際能源（海南）有限公司以3000,000美元認(rèn)購(gòu)莫桑比克KYUSHU RESOURCES,SA，新增注冊(cè)資本570000.00MT（莫桑比克梅蒂卡爾，莫桑比克法定貨幣），增資完成后，九州資源公司的注冊(cè)資本變更為670000.00MT。
對(duì)于本次認(rèn)購(gòu)終止的原因，華體科技稱，根據(jù)對(duì)當(dāng)前國(guó)際環(huán)境的判斷，鋰礦石價(jià)格持續(xù)下跌及低位運(yùn)行時(shí)間無(wú)法確定，公司預(yù)計(jì)可能會(huì)對(duì)礦山開(kāi)發(fā)帶來(lái)較大影響。
1月5日，順灝股份在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，公司鈉離子電池項(xiàng)目已終止，目前未開(kāi)展鈉離子電池業(yè)務(wù)。去年8月，該公司發(fā)布公告，公司與久森新能源簽署出資協(xié)議，共同投資設(shè)立灝森鈉電。
2023年12月，寒銳鈷業(yè)終止“6萬(wàn)金屬噸鎳高壓浸出項(xiàng)目”，以及“26000噸/年三元前驅(qū)體項(xiàng)目”，同時(shí)轉(zhuǎn)而建設(shè)“年產(chǎn)2萬(wàn)噸鎳金屬量富氧連續(xù)吹煉高冰鎳項(xiàng)目”。
11月，新宙邦公告終止建設(shè)總投資約12億元的珠海新宙邦電子化學(xué)品項(xiàng)目。同年8月，天賜材料又宣布將終止捷克天賜年產(chǎn)10萬(wàn)噸鋰電池電解液項(xiàng)目(一期)并注銷其子公司，同時(shí)計(jì)劃在摩洛哥進(jìn)行產(chǎn)能建設(shè)。
8月，震裕科技公告稱，公司擬終止《震裕新能源電池結(jié)構(gòu)件二期項(xiàng)目投資協(xié)議》。該協(xié)議于2022年1月簽署，擬投資總金額為5億元。
8月，中元股份公告，擬終止向洛陽(yáng)正浩定增募資不超7.72億元。該定增原計(jì)劃將用于年產(chǎn)20萬(wàn)噸高性能鋰離子電池負(fù)極材料一體化建設(shè)項(xiàng)目。根據(jù)規(guī)劃，該項(xiàng)目總投資為34.43億元。
6月，多氟多公告稱，調(diào)整公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金規(guī)模，從不超過(guò)55億元調(diào)整為不超過(guò)20億元。原計(jì)劃募資44億元的“年產(chǎn)10萬(wàn)噸鋰離子電池電解液關(guān)鍵材料項(xiàng)目”縮減至募資15億元。
6月，協(xié)鑫能科公告稱，擬調(diào)整發(fā)行可轉(zhuǎn)債方案，將募集資金總額從不超過(guò)45億元調(diào)整為26.49億元，并刪除了“年產(chǎn)3萬(wàn)噸電池級(jí)碳酸鋰項(xiàng)目”。
產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩
企業(yè)終止上市及鋰電項(xiàng)目，除了出于對(duì)自身情況的考慮，還有隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的快速發(fā)展，電池產(chǎn)能快速擴(kuò)張，供需關(guān)系已呈結(jié)構(gòu)性過(guò)剩態(tài)勢(shì)。
來(lái)自《中國(guó)鋰離子電池行業(yè)投融資白皮書（2024年）》的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年全年鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)涉及IPO事項(xiàng)的企業(yè)共有99家，其中83家進(jìn)入到IPO流程，其余16家處于上市輔導(dǎo)階段。全年有28家企業(yè)成功IPO，12家企業(yè)已經(jīng)過(guò)會(huì)，15家企業(yè)處于終止或中止?fàn)顟B(tài)，83家企業(yè)擬募集總金額達(dá)到963億元，募集資金投向主要用于項(xiàng)目新建、研發(fā)中心建設(shè)和補(bǔ)充流動(dòng)資金。
長(zhǎng)安汽車董事長(zhǎng)朱華榮曾提到，新能源汽車行業(yè)已從過(guò)去“少電、缺電、貴電”轉(zhuǎn)換到電池產(chǎn)能過(guò)剩。預(yù)計(jì)到2025年，中國(guó)需要的動(dòng)力電池產(chǎn)能約為1000—1200GWh，目前行業(yè)產(chǎn)能規(guī)劃已達(dá)到4800GWh，出現(xiàn)嚴(yán)重過(guò)剩。
有機(jī)構(gòu)指出，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)過(guò)2020—2022年的急速擴(kuò)張，2023年市場(chǎng)漸顯疲軟，主要體現(xiàn)在新招標(biāo)項(xiàng)目大幅減少、企業(yè)目標(biāo)完成率低、以及產(chǎn)品價(jià)格腰斬三方面。另外，從產(chǎn)能利用率看，數(shù)據(jù)顯示，2023上半年鋰電產(chǎn)業(yè)整體產(chǎn)能利用率從2022年的87%跌破50%。
展望未來(lái)，中信建投研報(bào)預(yù)計(jì)，2024年電動(dòng)車電池需求1036GWh，同比增長(zhǎng)26%，疊加小動(dòng)力、消費(fèi)鋰電、電力系統(tǒng)儲(chǔ)能、通信儲(chǔ)能的電池需求后，預(yù)計(jì)2024年全球鋰電總需求為1519GWh，同比增加30%，2025/30年預(yù)計(jì)為2.0、3.9TWh，同比增加28.5%/15%。
華泰證券則指出，鋰電領(lǐng)域經(jīng)歷需求、產(chǎn)能依次快速增長(zhǎng)后，目前面臨產(chǎn)能過(guò)剩挑戰(zhàn)。預(yù)計(jì)2024年供需將進(jìn)一步惡化，2025年有望緩和。
(責(zé)任編輯：子蕊)
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鋰電
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