動力電池企業打響出海“突圍戰”
時間:2024-06-17 11:30來源:中國經營報車視界 作者:方超 石英婧
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緊隨車企步伐，中國動力電池企業當下也掀起出海熱潮。
日前，多家媒體報道，摩洛哥與國軒高科簽署一項戰略投資協議，后者將在蓋尼特拉建設摩洛哥首個動力電池超級工廠，預計投資128億摩洛哥迪拉姆（約13億美元）。
“在摩洛哥建廠，是根據公司全球化戰略進行的布局。”國軒高科證券事務代表辦公室相關工作人員近日對《中國經營報》記者表示。據悉，除了摩洛哥之外，國軒高科當前在德國、泰國等地的Pack 工廠已經投產。
國軒高科之外，寧德時代、蜂巢能源、億緯鋰能等動力電池企業也加速出海步伐。公開數據顯示，截至目前，在歐洲、美國布局的中國動力電池企業分別達到10家、4家，其中不乏行業知名企業。蜂擁出海的另一邊，歐美也頻頻通過征收關稅、出臺環保法案等措施限制中國動力電池企業進入步伐。
“中國動力電池企業蜂擁去歐洲的主要原因在于滿足動力電池的在地供應，走出去是參與全球競爭的必然結果。”鑫欏資訊高級分析師張金惠向記者表示，中國動力電池企業走出去的過程中，也面臨貿易保護主義抬頭、環保標準提高等諸多挑戰。
密集落子海外工廠
預計投資額為13億美元、最終產能或提高至100GWh，選擇落子非洲國家摩洛哥的國軒高科受到外界關注。
公開報道顯示，國軒高科將在摩洛哥建造該國首個電動汽車電池超級工廠， 總成本為128億摩洛哥迪拉姆（約13億美元）。據悉，該工廠初始電池產能為20GWh，而國軒高科計劃將該工廠的產能提高到100 GWh，最終投資額可達65億美元。
對于在摩洛哥的建廠計劃，國軒高科證券事務代表辦公室相關工作人員對記者介紹，該計劃是公司根據出海戰略進行的布局，摩洛哥項目“如果后續有進展，公司會進行披露”。
籌劃在摩洛哥建廠的背后，國軒高科已在全球多地建廠。在今年4月的投資者電話交流會中，國軒高科方面表示：“海外布局是公司的重點戰略方向之一，不僅是出口業務的布局，更重要的是完成海外的產能落地，扎根當地新能源行業未來的發展。”
在國軒高科之外，寧德時代、中創新航、蜂巢能源等動力電池企業也紛紛在海外建廠，其中匈牙利、德國、波蘭等歐洲國家最受中國動力電池企業關注。張金惠向記者分析，中國動力電池企業選擇在上述國家建廠，與近距離配套車企、當地鋰電供應鏈更完善，以及更穩定的雙邊關系密不可分。
以匈牙利為例，2022年3月，億緯鋰能披露其與匈牙利德布勒森市政府子公司簽訂意向書，向后者購買目標地產，并在匈牙利建立動力電池制造廠。5個月后的2022年8月12日，寧德時代也宣布在匈牙利德布勒森建設電池工廠，規劃產能為100GWh，投資金額73.4億歐元。2023年7月，欣旺達對外公告，將在匈牙利建設動力電池工廠，一期項目投資金額不超過19.6億元。
受到外界關注的是，中國動力電池企業紛紛落子匈牙利的原因何在？
“中資鋰電企業掀起出海匈牙利浪潮。”長城證券研報分析，匈牙利汽車制造產業歷史悠久，配套設施齊全，原材料豐厚，區位優勢突出，2016年，匈牙利政府專門制定了電動汽車發展規劃，電動汽車產業在匈發展具備良好基礎。此外，匈牙利對華友好、具備良好營商環境和投資優惠政策，長城證券研報認為：“匈牙利有望成為中資新能源車&鋰電企業出海的橋頭堡。”
記者梳理發現，布局匈牙利僅是中國動力電池企業加速出海的縮影。近年來，中國動力電池巨頭海外工廠目的地已遍布全球，《2023—2024年中國汽車動力電池及氫燃料電池產業發展年度報告》顯示，42家動力電池企業布局歐洲，中國企業達到10家，此外，28家動力電池企業布局北美地區，中國企業為4家。
瞄準海外需求缺口
全球建廠的背后，中國動力電池企業瞄準的是海外巨大需求。
《中國動力電池產業面向2035發展框架研究報告》（以下簡稱“《框架研究報告》”）認為，全球新能源汽車發展的大趨勢不會變，該報告顯示，到2035年，全球新能源汽車銷量將超過7000萬輛，市場滲透率將達到70%左右。
巨大市場需求之下，動力電池供應缺口愈發受到外界關注。
歐洲電池聯盟負責人托雷·塞克尼斯曾直言：“現在歐洲電池產能與市場需求相比還有缺口，供需平衡有望在2030年實現。”公開信息顯示，到2025年，歐洲動力電池需求預計將達550GWh，到2030年進一步提高至1000GWh。
“新能源汽車進入了市場驅動周期，動力電池也是如此，隨著市場需求不斷增長，動力電池也進入了市場驅動周期。盡管國內競爭激烈，但海外市場需求很強勁，動力電池走向海外市場將成為新的增長點。”中國汽車動力電池產業創新聯盟常務副秘書長馬小利日前也如此表示。
記者注意到，不少中國動力電池企業在持續擇址建廠之時，也全力推動旗下已開工海外工廠投產。
2023年12月，國軒高科泰國合資工廠首款電池產品正式下線，該工廠歷時11月順利建成并快速投產；2024年2月，蜂巢能源宣布其泰國工廠正式投產，產品開始批量交付。據悉，該工廠僅用5個月時間就在泰國實現電池本地化供應。
而中創新航此前也宣布在葡萄牙建設零碳電池工廠，預計2025年年底投產，一期年產能達15GWh。中創新航相關負責人近日向記者表示，葡萄牙零碳工廠“目前正在建設中，預計2025年年底2026年年初投產”。
全球建廠、加速出海的背后，是中國動力電池企業全球競爭力日益提升的真實反映。
GGII發布的《全球動力電池裝機量月度數據庫》顯示，2023年全球新能源汽車累計銷售1374萬輛，同比增長36%；動力電池裝機量約707.2GWh，同比增長42%，其中，在2023年全球動力電池TOP10名單中，寧德時代、比亞迪、中創新航、國軒高科等中國企業占據六席，合計裝機662.72GWh，占總裝機量的93.7%。
東興證券研報認為，中國動力電池企業憑借發展成熟完備的產業鏈與技術高速迭代下持續提升的產品競爭力，積極拓展海外市場，不斷搶占日韓企業份額。“在海外市場中國電池企業市場占有率亦提升迅猛，2023年海外市場占有率達31.2%，較2021年翻倍增長。”
探尋全球化新路徑
競相出海之時，市場競爭加劇、貿易壁壘、環保法規等正成為中國動力電池企業亟待破局的難題。
近期多家媒體報道，蜂巢能源已暫停在德國東部勃蘭登堡州勞赫哈默（Lauchhammer）建設一座電池工廠的計劃，而一個重要客戶項目被取消是蜂巢能源勞赫哈默工廠暫停建設的原因之一。
記者注意到，2022年9月份，蜂巢能源在德國勃蘭登堡州舉行新聞發布會，正式宣布將在該州的勞赫哈默地區建設面向歐洲市場的電芯工廠，這將是蜂巢能源在薩爾州霍伊斯韋勒（Heusweiler）建設pack工廠之后規劃建設的第二家海外工廠，也是第一家電芯工廠。
“我們關注到歐洲和亞太地區對于電池系統的需求有非常顯著的增長，因此我們計劃在該地區擴建產能。新工廠的建設標志著蜂巢能源在歐洲乃至世界范圍的業務拓展再次邁出一大步。”蜂巢能源董事長兼CEO楊紅新曾如此表示。
然而僅僅兩年時間不到，市場即傳出蜂巢能源勞赫哈默工廠已暫停建設的信息，對于該工廠暫停建設原因及對其歐洲市場發展的影響，記者此前聯系蜂巢能源相關負責人，但截至發稿，記者仍未收到相關回復。
在行業人士看來，當前不僅僅是中國動力電池企業加速開拓全球市場，以LGES、松下、 SK Innovation、三星SDI等為代表的日韓動力電池企業，也在全球市場與中國企業開展競爭。不僅如此，中國動力電池企業近年來還遭遇歐美貿易壁壘、環保法案等“差別化對待”。
如5月14日，美國政府宣布將對中國電動汽車、動力電池等產品加征關稅。據悉，電動汽車鋰電池關稅稅率將從7.5%提高到25%；電池零部件的關稅稅率將從7.5%提高到25%。
而在歐盟地區，《新電池法》提高了動力電池碳足跡管理要求，根據該法規，自2027年起，動力電池出口到歐洲必須持有符合要求的“電池護照”，記錄電池的制造商、材料成分、碳足跡、供應鏈等信息。
不過，羅蘭貝格全球高級合伙人Dr. Wolfgang Bernhart日前表示：“我認為《新電池法》不會對中國企業在海外產生負面影響，因為他們已經知道必須遵守這些規定，這對所有公司都是一樣的。這也不意味著需要公開一切，而是根據ESG法規去披露相應的數據。許多大型中國電池企業本來就會這樣做。”
張金惠也對記者表示，目前許多中國動力電池企業落子海外工廠，“規劃是一回事，能否真正落地還有很多需要考量的因素”，在其看來，中國動力電池企業走出去，“要明確配套主機廠的需求、完善供應鏈及了解當地法規等”。
(責任編輯：子蕊)
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