車(chē)企自研電池，就能打破控制權(quán)“魔咒”了？
時(shí)間:2024-03-18 09:02來(lái)源:解碼Decode 作者:解碼工作室
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毫不夸張的說(shuō)，新能源車(chē)企的半條命是動(dòng)力電池給的。（理想的半條命是油箱給的）
僅從成本占比來(lái)看，雖然發(fā)動(dòng)機(jī)和電池都是成本大項(xiàng)，但傳統(tǒng)燃油車(chē)中發(fā)動(dòng)機(jī)占比約21.4%，而電池在新能源汽車(chē)中能達(dá)到39.4%。
不過(guò)對(duì)車(chē)企來(lái)說(shuō)，這還不是最大的問(wèn)題。
燃油車(chē)時(shí)代的致勝法則是發(fā)動(dòng)機(jī)由車(chē)企擁有，不存在被上游卡脖子的說(shuō)法。但在新能源汽車(chē)時(shí)代，核心的電池不僅成本更高，而且自己還說(shuō)了不算。
電池行業(yè)的高集中度，導(dǎo)致整車(chē)廠(chǎng)的電池供應(yīng)被少數(shù)幾家企業(yè)控制。2023年中國(guó)電池和新能源汽車(chē)行業(yè)的CR5分別達(dá)到87.3%和61%，剔除比亞迪后，電池行業(yè)前四份額60.1%，新能源汽車(chē)行業(yè)前四份額26.1%。
其中，寧德時(shí)代又是絕對(duì)的頭部企業(yè)，供應(yīng)了特斯拉、理想、問(wèn)界、蔚來(lái)、吉利汽車(chē)、長(zhǎng)安汽車(chē)等企業(yè)一半以上的動(dòng)力電池。2019-2022年寧德時(shí)代市場(chǎng)份額一度超過(guò)50%，之后略微下滑至去年的43.1%。
為了打破這種控制，車(chē)企自研電池就是一個(gè)必選項(xiàng)。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至目前已有超過(guò)10家國(guó)產(chǎn)車(chē)企開(kāi)始自研電池。其中除了零跑、嵐圖等少數(shù)車(chē)企在自研之余選擇外采電芯，比亞迪、廣汽、上汽、吉利、長(zhǎng)城、蔚來(lái)等多數(shù)車(chē)企，均選擇了從0到1的全產(chǎn)業(yè)鏈布局，比亞迪、廣汽等巨頭甚至還布局了上游原材料領(lǐng)域。
那么問(wèn)題來(lái)了，新能源車(chē)企擼起袖子搞電池自研，就能打破控制權(quán)“魔咒”了嗎？
1
為什么自研？
馬斯克提出過(guò)一個(gè) “白癡指數(shù)”：用零件的價(jià)格除以這個(gè)零件所需原材料的成本。數(shù)字越大，代表這個(gè)零件 “越白癡”，要么中間環(huán)節(jié)太多，要么制造效率太低。
2007年，馬斯克查詢(xún)倫敦金屬交易所的電池材料價(jià)格后，算出電池的 “白癡指數(shù)” 是7：當(dāng)時(shí)每kW·h電池的鋰、鈷、鎳等材料成本只有82美元，但鋰電池售價(jià)卻超過(guò)600美元。
于是給電池降本就成了特斯拉的第一要?jiǎng)?wù)，如今越來(lái)越多的車(chē)企加入自研電池的行列，首要目標(biāo)也是降本。
尤其是新能源汽車(chē)經(jīng)歷爆發(fā)期后價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈，整車(chē)廠(chǎng)的銷(xiāo)量與定價(jià)策略直接劃等號(hào)。去年Q4比亞迪開(kāi)啟了一波限時(shí)降價(jià)后，直接環(huán)比多賣(mài)了12萬(wàn)輛，相當(dāng)于蔚來(lái)Q4銷(xiāo)量的三倍。
極致的性?xún)r(jià)比背后需要強(qiáng)大的降本能力做支撐。比亞迪的產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合模式，能做到犧牲零部件（包括電池）利潤(rùn)維持銷(xiāo)量。一直模仿比亞迪走垂直整合路線(xiàn)的零跑，去年打著豪華平權(quán)口號(hào)將旗下中型SUV C11的價(jià)格殺到14.98萬(wàn)。而道理自然是高達(dá)7成的零部件自研率，僅是自創(chuàng)的C2C電池車(chē)身一體化就可以大幅降低成本。
而其它需要外采的車(chē)企，只能含淚“給寧德時(shí)代打工”了。
李斌曾公開(kāi)算過(guò)一筆賬：電池占整車(chē)成本近40%，如果以20%的毛利率來(lái)算，蔚來(lái)如果自己造電池，就能多出約8個(gè)點(diǎn)的毛利。車(chē)企在外采電池的情況下，一般整車(chē)毛利在10個(gè)點(diǎn)左右，如果蔚來(lái)自研電池和芯片的話(huà)，毛利率整體能提升大約10個(gè)點(diǎn)，相當(dāng)于整車(chē)毛利率能達(dá)到20%左右。
只是打工人的心酸還不止孱弱的議價(jià)能力。燃油車(chē)最重要的動(dòng)力性、經(jīng)濟(jì)性由發(fā)動(dòng)機(jī)決定，同理，新能源汽車(chē)消費(fèi)者最關(guān)心的電池安全、充電時(shí)間、續(xù)航里程等也由電池決定。
也就是說(shuō)，新能源汽車(chē)產(chǎn)品的差異化必經(jīng)路徑之一正是電池技術(shù)的提升。
而要具備這種能力，就要從電池技術(shù)的底層著手，研究化學(xué)材料以及電池結(jié)構(gòu)的技術(shù)迭代，包括錳鐵鋰、高鎳三元、固態(tài)電池、硅負(fù)極等材料未來(lái)升級(jí)的技術(shù)方向，以及集成化電池結(jié)構(gòu)的演化。
甚至，從競(jìng)合的角度出發(fā)，CTx技術(shù)的發(fā)展也模糊了整車(chē)與電池的界限，電池廠(chǎng)有入局電芯底盤(pán)一體化的趨勢(shì)。
簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，CTP/CTB/CTC技術(shù)對(duì)電池結(jié)構(gòu)進(jìn)行了創(chuàng)新，提高了體積利用效率，在相同空間內(nèi)能夠布置更多的電芯，從而提高整車(chē)?yán)m(xù)航。
但其中涉及到主導(dǎo)權(quán)的問(wèn)題，CTP將電芯直接集成至電池包，省略了模組，屬于是電池領(lǐng)域的技術(shù)，寧德時(shí)代CTP 3.0技術(shù)已經(jīng)于2023年量產(chǎn)；CTC/CTB直接將電芯集成至底盤(pán)/車(chē)身，省略了模組和電池包，是一種整車(chē)集成技術(shù)，目前主要由車(chē)企主導(dǎo)；寧德時(shí)代預(yù)計(jì)2025年推出的CTC/CIIC，即電芯底盤(pán)一體化/滑板底盤(pán)技術(shù)，進(jìn)一步?jīng)_擊車(chē)企對(duì)整車(chē)技術(shù)的控制力。
2
如何布局？有何制約？
所以，對(duì)車(chē)企而言，“電池自由”不僅意味著應(yīng)對(duì)價(jià)格戰(zhàn)時(shí)更有底氣，也意味著未來(lái)足夠的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。
但電池可不是那么容易就自由的，否則也不會(huì)有何小鵬蹲守曾毓群一個(gè)星期的離譜傳聞了。強(qiáng)大如特斯拉，最早也是低三下四的求著松下排產(chǎn)。
只不過(guò)特斯拉的策略十分清晰，初期先捆綁一家大廠(chǎng)，等到銷(xiāo)量到達(dá)一定程度后，用規(guī)模效應(yīng)換議價(jià)能力，同時(shí)引入二供、三供，摸索幾年經(jīng)驗(yàn)再親自下場(chǎng)，提升技術(shù)溢價(jià)的同時(shí)，還削弱了供應(yīng)商話(huà)語(yǔ)權(quán)，堪稱(chēng)一箭雙雕。
如今國(guó)內(nèi)車(chē)企自研電池的熱潮，實(shí)際上就是在摸著特斯拉過(guò)河。
廣汽就是一個(gè)典型案例，先是2018年底與寧德時(shí)代成立合資公司，2019年引入中創(chuàng)新航作為二供，削減寧德時(shí)代在供應(yīng)體系內(nèi)的比例。在自研方面，廣汽從2017年開(kāi)展技術(shù)研究和小批量試制，隨后又孵化了做超快充的巨灣技研，最終在2022年，自產(chǎn)電池的計(jì)劃浮出水面。
再比如小鵬，第一個(gè)電池供應(yīng)商是寧德時(shí)代，后來(lái)與中創(chuàng)新航建立聯(lián)系，再后來(lái)又相繼與億緯鋰能、欣旺達(dá)、比克電池、蜂巢能源等牽手。同樣在2022年，注冊(cè)資本為50億元的廣州鵬博汽車(chē)科技有限公司悄然成立，主要業(yè)務(wù)是電池制造與汽車(chē)零部件。
這些摸著石頭過(guò)河的國(guó)內(nèi)車(chē)企，基本可分為兩個(gè)派系，獨(dú)立或者合作。
獨(dú)立布局一般是車(chē)企或其控股公司具備獨(dú)立自主的電芯研發(fā)和生產(chǎn)能力，如比亞迪、長(zhǎng)城汽車(chē)旗下蜂巢能源、廣汽集團(tuán)旗下的巨灣技研及因湃電池等。需要長(zhǎng)期的研發(fā)投入和充足的資金支持，對(duì)產(chǎn)線(xiàn)有充足的控制權(quán)。
合作布局則是車(chē)企僅具備電池包或軟件層面研發(fā)能力，需合作研發(fā)生產(chǎn)電芯或采購(gòu)電芯，如時(shí)代上汽、時(shí)代吉利、零跑汽車(chē)等，類(lèi)似蘋(píng)果的代工模式。寧德時(shí)代與深藍(lán)汽車(chē)、長(zhǎng)安汽車(chē)共同成立的時(shí)代長(zhǎng)安，寧王持股51%。這種模式能夠較快獲得成效，但車(chē)企對(duì)產(chǎn)線(xiàn)的控制權(quán)較弱。
只不過(guò)對(duì)車(chē)企來(lái)說(shuō)，自研電池也并非坦途一條。先不說(shuō)電池行業(yè)的高技術(shù)壁壘和工藝壁壘，尤其是電芯的研發(fā)和生產(chǎn)，需要長(zhǎng)期的研發(fā)投入和技術(shù)積累。當(dāng)前具備電芯生產(chǎn)能力的車(chē)企如比亞迪、廣汽集團(tuán)、長(zhǎng)城汽車(chē)和吉利汽車(chē)，在10年前已經(jīng)開(kāi)始布局電池行業(yè)，均經(jīng)歷電池包自研、電池包自產(chǎn)階段后進(jìn)入電芯自研自產(chǎn)的階段。
由于面臨較大的資金壓力，原計(jì)劃自造電芯的蔚來(lái)已經(jīng)被迫放棄了這條路。而電池技術(shù)仍然在不斷的迭代提升，車(chē)企如果研發(fā)資金投入不足或研發(fā)失敗則存在被其他電池技術(shù)替代的風(fēng)險(xiǎn)。
再者，動(dòng)力電池的規(guī)模效應(yīng)對(duì)車(chē)企的銷(xiāo)量要求較高。據(jù)麥肯錫估算，只有在汽車(chē)生產(chǎn)規(guī)模達(dá)到50萬(wàn)輛以上，或者電池生產(chǎn)規(guī)模達(dá)到15GWh以上，車(chē)企自產(chǎn)電芯才可能具備成本優(yōu)勢(shì)。
整車(chē)廠(chǎng)背景的電池企業(yè)開(kāi)拓其他客戶(hù)的難度較大，因此整車(chē)廠(chǎng)銷(xiāo)量需覆蓋其布局的電池產(chǎn)能。假設(shè)單車(chē)帶電量為50kWh，以20GWh的規(guī)模測(cè)算，對(duì)應(yīng)車(chē)企銷(xiāo)量需40萬(wàn)輛，而2023年只有比亞迪、特斯拉中國(guó)、廣汽埃安、吉利汽車(chē)、上通五菱5家車(chē)企零售銷(xiāo)量超過(guò)40萬(wàn)輛。
最后，電池是一個(gè)極度需要高投入的行業(yè)。以蜂巢能源單GWh產(chǎn)線(xiàn)投資3.5億元計(jì)算，20GWh的規(guī)模至少需70億元。電池企業(yè)凈利潤(rùn)微薄，一般通過(guò)融資的方式獲取資金進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)。
2019年以來(lái)，僅寧德時(shí)代等四家電池廠(chǎng)通過(guò)定增、非公開(kāi)發(fā)行、發(fā)債等方式的融資額已經(jīng)超過(guò)1000億。
這意味著，在這樣一個(gè)門(mén)檻高、投入重、周期長(zhǎng)的行業(yè)中，與龍頭拼效率是一件很有風(fēng)險(xiǎn)的事情，尤其從產(chǎn)業(yè)周期角度來(lái)看，已經(jīng)錯(cuò)過(guò)了入局電池的最好時(shí)機(jī)。
新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)在2015年、2021年分別經(jīng)歷了“0-1”的萌芽期和“1-10”的爆發(fā)期，當(dāng)前新能源汽車(chē)滲透率增長(zhǎng)速度趨緩，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量增速下降，電池產(chǎn)能逐漸過(guò)剩，當(dāng)前產(chǎn)業(yè)正處于產(chǎn)能出清、競(jìng)爭(zhēng)最激烈的時(shí)期，企業(yè)此時(shí)入局電池既無(wú)政策利好、又需面對(duì)較大的成本壓力，已經(jīng)不是最好的入局時(shí)機(jī)。
3
尾聲
車(chē)企布局電池可解決“產(chǎn)能受限+價(jià)格高昂+不能掌握核心技術(shù)”的窘境，但也受到“技術(shù)壁壘高+規(guī)模效應(yīng)不足+資金壁壘高+錯(cuò)過(guò)最佳窗口期”的制約。
總結(jié)來(lái)說(shuō)就是一場(chǎng)原因簡(jiǎn)單、目的明確但風(fēng)險(xiǎn)未知的豪賭。
這就要求車(chē)企要對(duì)自身定位、電池需求總量和自己的資金實(shí)力、技術(shù)積累等有正確清晰的認(rèn)知。
比如10-15萬(wàn)元價(jià)格帶是燃油車(chē)銷(xiāo)量占比最大的價(jià)格區(qū)間，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量占比偏低，該價(jià)格帶的產(chǎn)品對(duì)價(jià)格敏感，需要極致的性?xún)r(jià)比，電芯自研自產(chǎn)則可幫助車(chē)企壓縮成本。
所以在電池領(lǐng)域技術(shù)積累深厚、產(chǎn)品矩陣覆蓋15萬(wàn)元以下市場(chǎng)、銷(xiāo)量規(guī)模在40萬(wàn)輛/年且資金充足的車(chē)企，自產(chǎn)電池就能有效降低成本，可優(yōu)先考慮以獨(dú)立自研的方式布局電池，如廣汽集團(tuán)、吉利集團(tuán)等。
而技術(shù)積累較少的車(chē)企，則可以與電池企業(yè)合作布局，如與頭部寧德時(shí)代或二線(xiàn)動(dòng)力電池廠(chǎng)中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、億緯鋰能、欣旺達(dá)等，能夠快速落地，一定程度上也能降低成本。
但也明確的一件事是，電池企業(yè)在電芯技術(shù)上仍然保持著領(lǐng)先的優(yōu)勢(shì)。在經(jīng)歷過(guò)電池技術(shù)的迭代后，電池廠(chǎng)基本不再是押注單一的技術(shù)路線(xiàn)，而是多種材料體系并行研發(fā)，車(chē)企在電池技術(shù)超越頭部電池廠(chǎng)取得領(lǐng)先的難度較大。
(責(zé)任編輯：子蕊)
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