全球動力電池格局再變：中企市占率超六成，“寧王”焦慮

時間:2024-02-20 10:49來源:國際金融報 作者:水芙蓉
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       全球新能源汽車市場欣欣向榮，作為產業鏈中最重要的一環，全球動力電池競爭格局正悄然變化，從最早的“三國混戰”（中國、韓國、日本三國企業平分秋色）逐漸轉向“中韓爭霸”。
 
       2023年，中企拉大了與韓企的差距，前者市占率已突破63%。
 
中企市占率超六成
 
       近日，SNE research發布2023年全球動力電池的裝車總數據。
 
       2023年全球動力電池總裝車量約為705.5GWh，同比增長38.6%，產業鏈相關公司也迎來高增長，各國企業競爭格局出現微妙變化，由之前的“中韓爭霸”逐漸轉向中國企業領跑全球。
       2023年動力電池市占率前十大廠商有六家為中國企業，分別為寧德時代、比亞迪、中創新航、國軒高科、億緯鋰能和欣旺達。
 
       寧德時代依然是全球動力電池第一大廠商，全球累計裝車量為259.7GWh，同比增長超40%，市占率較前一年進一步提升至36.8%。得益于汽車訂單的內部消化，比亞迪以15.8%的市占率取代LG新能源成為全球第二大廠商。
 
       值得注意的是，寧德時代和比亞迪兩家公司市占率之和達52.6%，億緯鋰能代替了孚能科技入榜全球前十；六家中企2023年在全球市占率之和達63.5%，較上一年增長了將近4個百分點。
 
       在這場能源變革角逐中，中國廠商市占率的擴大，進一步拉大了與其他國家的差距，而日、韓企業市占率均有一定程度減少。
 
       前十大動力電池廠商中有三家來自韓國，分別為LG新能源、SK ON和三星，三家韓企2023年市場份額之和為23.1%，較上年減少1.6個百分點。而日本企業則僅剩松下“一枝獨秀”，全年累計裝車量為44.9GWh，市占率從7%下滑至6.4%。
 
       動力電池與新能源汽車發展高度綁定，目前全球每十塊動力電池中，有六塊為“中國制造”，一方面得益于中國市場新能源汽車的高漲。據研究機構EVTank發布的數據，2023年全球新能源汽車銷量達到1465.3萬輛，其中中國新能源汽車銷量達到949.5萬輛，占全球總銷量的64.8%，中國動力電池廠商擁有全球最大的電動汽車內需市場。
 
       此外，動力電池出口表現也成為喜人新亮點。
 
       2023年，中國首次超越日本，成為全球第一大汽車出口國。根據兩國汽車工業協會發布的數據，2023年中國汽車出口491萬輛，日本汽車出口量超442萬輛，而在此前，日本一直是全球第一大汽車出口國。
 
       近年來，以泰國為例的國家為發展新能源推出一系列扶持政策，中國汽車廠商加快新能源產品出口、海外建廠的步伐，配套的電池產業也迎來出口新機遇。中國汽車動力電池產業創新聯盟（下稱“電池聯盟”）數據顯示，2023年我國動力電池累計出口127.4GWh，同比增長87.1%。
 
寧王“焦慮”，小廠承壓
 
       從SNE發布的榜單來看，孚能科技市占率掉出全球前十，意味著動力電池市場仍在洗牌競爭。作為全球最大的新能源市場，中國動力電池產銷情況和競爭格局備受關注。
 
       電池聯盟數據顯示，2023年我國動力電池累計裝車量387.7GWh，同比增長31.6%。目前國內動力電池市場競爭結構為“1+1+N”，即比亞迪和寧德時代“兩強相爭”，其余公司瓜分剩余市場份額。
       值得注意的是，寧德時代雖以167.1GWh的裝車量穩坐第一，但其在國內市占率降低至43.11%，較上一年下滑超5個百分點。
 
       動力電池廠商大多依賴主機廠訂單，而靠電池起家的比亞迪則能搭載自家車型實現“自產自銷”。伴隨2023年比亞迪汽車銷量的再創新高，其動力電池市場表現也頗為亮眼，裝車量由2022年的69.1GWh上升至105.48GWh，同比增長超52%；市占率提升至27.21%，同比上漲3.7個百分點。
 
       從中國市場前十大動力電池廠商的市占率來看，六家上漲、四家下滑。
 
       比亞迪、中創新航、億緯鋰能、蜂巢能源、LG新能源和正力新能的市占率較上一年有所增長。其中億緯鋰能增速最為亮眼，2023年裝車量達17.26GWh，同比增長140%，超越國軒高科成為國內裝車量第四大動力電池公司。相比之下，寧德時代、國軒高科、欣旺達和孚能科技市占率有所下滑。
 
       前十名悄然“洗牌”的同時，2023年動力電池行業市場集中進一步加大，小廠生存空間再受承壓。
 
       從全球來看，2023年前十大動力電池廠商的裝車市占率為93%，較前一年增長了1.7個百分點；國內市場方面，2023年我國新能源汽車市場共計52家動力電池企業實現裝車配套，較上年同期減少5家，排名前3家、前5家、前10家動力電池企業動力電池裝車市占率之和分別為78.8%、87.4%和96.8%，較上一年均有提升，這意味著強者愈強，而被他們瓜分后的僅剩不足4%的市場空間里，擠滿42個“玩家”。
 
       除此之外，面對當下動力電池產業正面臨產能過剩、主機廠縮減成本的行業現狀，不少廠商高舉性價比，寧德時代也“放下身段”對部分客戶進行返利。對于動力電池小廠而言，他們本就不大的市場生存空間或將在2024年進一步壓縮。
 
(責任編輯：子蕊)
文章標簽： 動力電池
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