動(dòng)力電池“淘汰賽”大幕拉開(kāi)？5家企業(yè)出局，出海或?yàn)樾鲁雎?/h2>
時(shí)間:2024-02-02 10:43來(lái)源:時(shí)代周報(bào) 作者:何明俊 李睿妍
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隨著動(dòng)力電池龍頭寧德時(shí)代（300750.SZ）的業(yè)績(jī)預(yù)告發(fā)出，動(dòng)力電池板塊的業(yè)績(jī)擾動(dòng)因素暫時(shí)告一段落。
1月30日盤后，寧德時(shí)代披露業(yè)績(jī)預(yù)告。公告顯示，寧德時(shí)代預(yù)計(jì)2023年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)425億元至455億元，比上年同期增長(zhǎng)38.31%至48.07%；預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤(rùn)385億元至415億元，比上年同期增長(zhǎng)36.46%至47.09%。
寧德時(shí)代在公告中表示，報(bào)告期內(nèi)，公司新技術(shù)、新產(chǎn)品陸續(xù)落地，海外市場(chǎng)拓展加速，客戶合作關(guān)系進(jìn)一步深化，產(chǎn)銷量較快增長(zhǎng)的同時(shí)，也實(shí)現(xiàn)了良好的經(jīng)濟(jì)效益。
1月31日，寧德時(shí)代早盤股價(jià)大漲超8%，全天漲幅維持在7%以上。而在寧德時(shí)代前一天發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告的國(guó)軒高科（002074.SZ），股價(jià)則是兩度沖高回落。同屬動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈，但兩者的股價(jià)表現(xiàn)截然不同。
據(jù)國(guó)軒高科業(yè)績(jī)預(yù)告，公司2023年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入310億元至330億元，而上年同期是230.51億元；預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)8億元至11億元，比上年同期增長(zhǎng)157%至253%；預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤(rùn)8500萬(wàn)元至1.2億元，與上年同期相比扭虧為盈。
國(guó)軒高科在公告中指出，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的原因主要是受益于新能源行業(yè)快速發(fā)展，動(dòng)力和儲(chǔ)能鋰電池市場(chǎng)需求旺盛，公司鋰電池業(yè)務(wù)高速發(fā)展。2023年度，公司海外業(yè)務(wù)初顯成效，市場(chǎng)開(kāi)拓能力進(jìn)一步提高，儲(chǔ)能業(yè)務(wù)交付能力進(jìn)一步提升，實(shí)現(xiàn)良好收益；公司供應(yīng)鏈布局初現(xiàn)端倪，原材料成本價(jià)格進(jìn)一步下降，特別是公司全面引入大眾集團(tuán)管理體系，促進(jìn)管理能力提升、產(chǎn)品品質(zhì)提升，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部降本增效。
從業(yè)績(jī)上看，國(guó)軒高科與寧德時(shí)代并非一個(gè)量級(jí)，因而股價(jià)預(yù)期不同。但無(wú)論是寧德時(shí)代還是國(guó)軒高科，無(wú)一例外均提及海外業(yè)務(wù)的發(fā)展。可以確定的是，海外市場(chǎng)是動(dòng)力電池企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的主戰(zhàn)場(chǎng)之一。
淘汰賽拉開(kāi)序幕
時(shí)代周報(bào)記者注意到，動(dòng)力電池行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)到了白熱化的階段。
根據(jù)中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)，2023年中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)裝車配套的動(dòng)力電池企業(yè)有52家，少于2022年的57家。這意味著，2023年有5家動(dòng)力電池企業(yè)沒(méi)有實(shí)現(xiàn)裝車配套，基本上被“淘汰”。
“中國(guó)的動(dòng)力電池行業(yè)集中度太低，有50多家供應(yīng)商可以給車企供貨。在國(guó)際市場(chǎng)上，行業(yè)集中度很高，只有日本松下、韓國(guó)LG等寥寥數(shù)家，這也說(shuō)明中國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)集中度有待進(jìn)一步提高。” 海南科技職業(yè)大學(xué)客座教授張翔接受時(shí)代周報(bào)記者采訪時(shí)說(shuō)。
顯然，前景一片光明的動(dòng)力電池行業(yè)并不是一路坦途，部分跨界上市公司選擇放棄切入鋰電產(chǎn)業(yè)鏈。
2023年2月，萬(wàn)里股份（600847.SH）終止收購(gòu)主營(yíng)磷酸鐵鋰材料的特瑞電池。6月，明冠新材（688560.SH）退出所持博創(chuàng)宏遠(yuǎn)股權(quán)，剝離鋰電池正極材料相關(guān)業(yè)務(wù)。7月，百合花（603823.SH）取消年產(chǎn)4萬(wàn)噸電池級(jí)碳酸鐵鋰項(xiàng)目、年產(chǎn)3000噸電池級(jí)碳酸鋰項(xiàng)目。10月，*ST園城（600766.SH）宣布，轉(zhuǎn)讓豐錦鋰能全部股權(quán)，跨界鋰電失敗；松發(fā)股份（603268.SH）終止購(gòu)買安徽利維能動(dòng)力電池有限公司的股權(quán)，放棄切入鋰電產(chǎn)業(yè)鏈。11月，日播時(shí)尚（603196.SH）終止收購(gòu)錦源晟新能源100%股權(quán)，結(jié)束跨界。
而2023年動(dòng)力電池相關(guān)原材料的暴跌，讓身處鋰電產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)部的上市公司，紛紛選擇終止募投項(xiàng)目。
上游方面，天齊鋰業(yè)（002466.SZ）終止收購(gòu)澳大利亞礦企Essential MetalsLimited；協(xié)鑫能科（002015.SZ）解除與Zim-Thai Tantalum津巴布鋰礦資源開(kāi)發(fā)合作協(xié)議；中礦資源（002738.SZ）終止蒙古國(guó)URT鋰礦項(xiàng)目51%權(quán)益的收購(gòu)計(jì)劃。
2023年初，碳酸鋰價(jià)格仍處于60萬(wàn)元/噸高位，4月已跌破18萬(wàn)元/噸，直至如今，碳酸鋰價(jià)格已在10萬(wàn)元/噸以下，跌幅超過(guò)83%。
根據(jù)業(yè)績(jī)預(yù)告，天齊鋰業(yè)預(yù)計(jì)2023年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)66.2億元至89.5億元，同比下降62.9%至72.56%；贛鋒鋰業(yè)（002460.SZ）預(yù)計(jì)2023年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)42億元至62億元，同比下降69.76%至79.52%。
即便原材料價(jià)格大幅回落，但“價(jià)格戰(zhàn)”隱憂未解。
“在碳酸鋰價(jià)格大幅度回落后，動(dòng)力電池行業(yè)的原材料價(jià)格已經(jīng)降低，但隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，動(dòng)力電池企業(yè)面臨著巨大的價(jià)格壓力。在這種情況下，部分企業(yè)可能會(huì)采取低價(jià)策略來(lái)爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額，從而引發(fā)價(jià)格戰(zhàn)。因此，在價(jià)格低迷的情況下，動(dòng)力電池行業(yè)仍然存在價(jià)格戰(zhàn)的風(fēng)險(xiǎn)。”盤古智庫(kù)高級(jí)研究員江瀚對(duì)時(shí)代周報(bào)記者說(shuō)。
過(guò)去快速的無(wú)序擴(kuò)張，導(dǎo)致鋰電產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能過(guò)剩。
據(jù)時(shí)代周報(bào)記者了解，到2025年三元材料的名義年產(chǎn)能達(dá)到307萬(wàn)噸，磷酸鐵鋰產(chǎn)能達(dá)到575萬(wàn)噸，電解液產(chǎn)能達(dá)到600萬(wàn)噸。而高盛預(yù)測(cè)，2025年動(dòng)力電池將會(huì)降至每千瓦時(shí)99美元，與2022年相比降幅高達(dá)40%。這對(duì)于行業(yè)來(lái)說(shuō)，殘酷的淘汰出清無(wú)法避免。
車夫咨詢合伙人曹廣平接受時(shí)代周報(bào)記者采訪時(shí)表示，目前動(dòng)力電池行業(yè)價(jià)格基本觸底，但能量密度基本已到天花板，新的電池技術(shù)路線包括固態(tài)電池等還很難快速推開(kāi)。所以，電池行業(yè)內(nèi)首要問(wèn)題還主要是用市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)換取生存空間，同時(shí)保持產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量領(lǐng)先，即市場(chǎng)和技術(shù)兩手都要硬。
江瀚則認(rèn)為，2024年動(dòng)力電池行業(yè)可能會(huì)加速淘汰部分企業(yè)。“隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇和技術(shù)的不斷進(jìn)步，動(dòng)力電池行業(yè)將會(huì)加速洗牌和整合。部分技術(shù)落后、管理不善的企業(yè)可能會(huì)面臨被淘汰的風(fēng)險(xiǎn)。”他說(shuō)。
出海或?yàn)樾鲁雎?/strong>
目前已披露業(yè)績(jī)預(yù)告的動(dòng)力電池企業(yè)，幾乎都提及海外市場(chǎng)業(yè)務(wù)的發(fā)展。
根據(jù)中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2023年前11月，中國(guó)鋰電池出口額高達(dá)597億美元，同比增長(zhǎng)32.7%。其中，往歐洲市場(chǎng)出口占比約40%，其次為美國(guó)和東南亞。而據(jù)國(guó)新辦在2023年全年進(jìn)出口情況新聞發(fā)布會(huì)上披露的數(shù)據(jù)，中國(guó)電動(dòng)汽車、鋰電池、太陽(yáng)能電池產(chǎn)品合計(jì)出口1.06萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)29.9%。
相對(duì)于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的激烈內(nèi)卷，更為廣闊的海外市場(chǎng)是不錯(cuò)的選擇。既有助于打開(kāi)新的市場(chǎng)增量，同時(shí)又避免越來(lái)越極端的紅海競(jìng)爭(zhēng)。然而，出海也會(huì)面臨地域挑戰(zhàn)。
“目前國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)內(nèi)卷嚴(yán)重，技術(shù)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重，所以試圖出海成為一個(gè)生存手段和突破方向，但是又遇到美國(guó)的電車補(bǔ)貼限制以及歐盟的電池認(rèn)證和回收政策問(wèn)題，包括歐盟對(duì)我國(guó)電車的調(diào)查等問(wèn)題，所以出海也面臨機(jī)遇和實(shí)際困難。”曹廣平說(shuō)，“寧德時(shí)代聲稱可以授權(quán)其他國(guó)家生產(chǎn)電池，因此合資合作出海建立電池工廠，可能比電池貿(mào)易要容易得多，但核心仍是堅(jiān)持有自己的核心技術(shù)和產(chǎn)業(yè)化水平。”
東方證券研報(bào)指出，中國(guó)在電動(dòng)車領(lǐng)域已經(jīng)形成完善的產(chǎn)業(yè)鏈配套體系，并積極拓展海外市場(chǎng)。盡管歐美政府施加種種稅收與政策限制，但本土產(chǎn)業(yè)鏈短期內(nèi)無(wú)法攻破技術(shù)、成本等多方壁壘，日韓企業(yè)在長(zhǎng)期低盈利下擴(kuò)張力度也相對(duì)有限，產(chǎn)業(yè)發(fā)展終究要從政策導(dǎo)向、政府補(bǔ)貼驅(qū)動(dòng)的競(jìng)賽回歸到產(chǎn)業(yè)鏈的競(jìng)爭(zhēng)，中國(guó)鋰電企業(yè)仍將面對(duì)全球持續(xù)增長(zhǎng)的電動(dòng)車與動(dòng)力電池需求。
時(shí)代周報(bào)記者注意到，全球動(dòng)力電池份額排名第三的LG新能源披露了財(cái)報(bào)。根據(jù)2023年第四季度的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)，LG新能源綜合收益約為8萬(wàn)億韓元，環(huán)比下降2.7%，同比下降6.3%。季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為3382億韓元，環(huán)比下降53.7%，同比增長(zhǎng)42.5%。
根據(jù)行業(yè)機(jī)構(gòu)SNE Research數(shù)據(jù)，2023年前11個(gè)月，寧德時(shí)代仍然以37.4%的市占率占據(jù)全球榜首位置，且為全球唯一一家市占率超過(guò)30%的動(dòng)力電池企業(yè)。在全球動(dòng)力電池市占率排名前十的廠商中，有六家為中國(guó)企業(yè)。中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)在全球范圍內(nèi)仍具備出色的競(jìng)爭(zhēng)力。
1月22日，欣旺達(dá)動(dòng)力官宣，與大眾汽車集團(tuán)旗下沃爾夫斯堡足球俱樂(lè)部在德國(guó)沃爾夫斯堡大眾汽車競(jìng)技場(chǎng)舉行戰(zhàn)略合作簽約儀式。
1月23日，輝能科技創(chuàng)始人楊思枏表示，公司預(yù)計(jì)將從2027年開(kāi)始在法國(guó)大規(guī)模生產(chǎn)電池，并計(jì)劃進(jìn)行首次公開(kāi)募股。輝能科技成立于2006年，是全球首家實(shí)現(xiàn)固態(tài)鋰電池商業(yè)化量產(chǎn)的企業(yè)，市場(chǎng)覆蓋電動(dòng)汽車、消費(fèi)市場(chǎng)等。
“面對(duì)2024年，電池行業(yè)出現(xiàn)了固態(tài)電池、磷酸錳鐵鋰、硅碳負(fù)極電池、鈉電池、快充電池以及全天候電池等階段性的新技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)局面，但是與市場(chǎng)的對(duì)接還不夠深入，并且需要一份過(guò)程。因此個(gè)人認(rèn)為，2024年電池行業(yè)仍是一個(gè)低位調(diào)整年。”曹廣平說(shuō)。
張翔則認(rèn)為，2024年動(dòng)力電池仍以創(chuàng)新技術(shù)為主流。“哪家供應(yīng)商能夠在某一領(lǐng)域取得突破的話，那么它就可以取得市場(chǎng)主導(dǎo)地位。對(duì)于動(dòng)力電池供應(yīng)商來(lái)說(shuō)，創(chuàng)新是首位。”他說(shuō)。
(責(zé)任編輯：子蕊)
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動(dòng)力電池
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