電解槽設(shè)備迎“氫風(fēng)”，綠氫產(chǎn)業(yè)發(fā)展提速，電解槽企業(yè)卷瘋了？
時(shí)間:2024-01-18 08:14來源:財(cái)華社 作者:虹小豆
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在雙碳目標(biāo)推動(dòng)下，氫能產(chǎn)業(yè)已然成為實(shí)現(xiàn)能源低碳發(fā)展的關(guān)鍵途徑，受到全球廣泛關(guān)注。特別是在我國(guó)，得益于政策與資本的持續(xù)賦能，氫能產(chǎn)業(yè)正呈現(xiàn)出勃勃生機(jī)，并在多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域取得了顯著的發(fā)展速度。其中，制氫環(huán)節(jié)作為關(guān)注度最高的環(huán)節(jié)，備受矚目。
近期，我國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)掀起了一股熱潮，其中制氫領(lǐng)域成為關(guān)注焦點(diǎn)。
綠氫制取成趨勢(shì)，電解槽趁勢(shì)而起
自《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃（2021-2035年）》（簡(jiǎn)稱《規(guī)劃》）印發(fā)以來，我國(guó)多個(gè)省市相繼出臺(tái)本地區(qū)的氫能發(fā)展規(guī)劃，擴(kuò)大綠氫生產(chǎn)規(guī)模、突破電解水制氫設(shè)備關(guān)鍵技術(shù)成為政策焦點(diǎn)。
2023年12月，《青海省綠氫化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃 2023-2030年）》發(fā)布，其中指出到 2025 年，綠氫生產(chǎn)能力達(dá)4萬噸左右，建設(shè)綠氫化工示范項(xiàng)目不少于2個(gè)。在綠氫化工耦合鹽湖、綠氫化工耦合新能源領(lǐng)域開展示范應(yīng)用。
根據(jù)各地政府官網(wǎng)政策的不完全統(tǒng)計(jì)，僅2023年1年時(shí)間，我國(guó)就有32項(xiàng)政策直接提及綠氫制取、電解槽設(shè)備建設(shè)等相關(guān)環(huán)節(jié)。
今年以來，海南省、甘肅省、內(nèi)蒙古等多個(gè)省市亦相繼發(fā)布地方氫能發(fā)展規(guī)劃，可再生能源制氫（綠氫制取）依舊是規(guī)劃重點(diǎn)。
具體來看，海南省發(fā)改委等八部門聯(lián)合印發(fā)的《海南省氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃（2023-2035年）》提出，到2025年，海南氫能產(chǎn)量將超過20萬噸/年，其中可再生能源制氫量達(dá)到10萬噸/年；到2030年，海南氫能產(chǎn)量約為50萬噸/年，可再生能源制氫量達(dá)到40萬噸/年。
甘肅省氫能產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)意見指出，到2025年建成可再生能源制氫能力達(dá)到20萬噸/年左右的制氫、儲(chǔ)氫基地。
到2025年，內(nèi)蒙古明確，該區(qū)的可再生能源制氫量將達(dá)到約50萬噸/年；新疆計(jì)劃建設(shè)一批氫能產(chǎn)業(yè)示范區(qū)，可再生能源制氫量達(dá)到10萬噸/年。
在我國(guó)對(duì)碳排放管控日益嚴(yán)格的大背景下，綠色氫能源的制備逐漸成為發(fā)展趨勢(shì)，其中，氫氣制備過程中的關(guān)鍵設(shè)備——電解槽，受到了廣泛關(guān)注。
根據(jù)電解水制氫技術(shù)路線的不同，電解槽又可分為堿性電解槽（ALK）、質(zhì)子交換膜電解槽（PEM）、高溫固體氧化物電解槽（SOEC）以及固體聚合物陰離子交換膜電解槽（AEM）四種。
就于剛剛過去的2023年，既是中國(guó)綠氫產(chǎn)業(yè)爆發(fā)之年，也是中國(guó)電解槽需求新高之年。
據(jù)索比氫能、香橙會(huì)氫能研究院統(tǒng)計(jì)，自2023年以來國(guó)內(nèi)共計(jì)29個(gè)電解槽項(xiàng)目招標(biāo)，招標(biāo)規(guī)模累計(jì)超過2220.5MW。其中，堿性電解槽路線2091.5MW，占比達(dá)94.2%；PEM技術(shù)路線66MW，占比3%；SOEC技術(shù)路線63MW，占比2.8%。
上市公司跑馬圈地
隨著綠氫項(xiàng)目數(shù)量逐年攀升，電解槽應(yīng)用被不斷普及，2024年亦有望持續(xù)放量大增。
國(guó)金電新首席分析師姚遙表示，上游端受綠氫項(xiàng)目高增帶動(dòng)，并具備政策保障和經(jīng)濟(jì)性前提，2024年綠氫項(xiàng)目批量開工，將直接帶動(dòng)制氫設(shè)備需求起量，電解槽作為核心設(shè)備率先受益，當(dāng)前待招標(biāo)電解槽量級(jí)已達(dá)到GW級(jí)別，明年（2024年）預(yù)計(jì)招標(biāo)量同比翻倍。
從供給端看，據(jù)氫能匯、北極星氫能網(wǎng)、氫云鏈等機(jī)構(gòu)的不完全統(tǒng)計(jì)，目前全國(guó)有超100家公司從事電解槽及相關(guān)材料的生產(chǎn)，其中ALK、PEM電解槽生產(chǎn)企業(yè)占比約86%。
以ALK電解槽為例，該技術(shù)發(fā)展最為成熟，國(guó)內(nèi)已有多家企業(yè)宣布下線單體電解槽。
2023年6月，由中船（邯鄲）派瑞氫能科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“派瑞氫能”）鄂爾多斯生產(chǎn)基地生產(chǎn)的首臺(tái)套2000Nm3/h電解槽成功下線。該款電解槽也是內(nèi)蒙古自治區(qū)下線的首臺(tái)套單臺(tái)產(chǎn)氣量最大的電解槽，亦是派瑞氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的又一個(gè)里程碑。
同年8月，中石油（601857.SH）首套1200Nm3/h堿性水電解制氫系統(tǒng)在寶雞成功發(fā)布，并順利起運(yùn)交付用戶吐哈油田公司。
值得一提的是，據(jù)IRENA的統(tǒng)計(jì)，以1MW ALK水電解系統(tǒng)為例，電解槽在整個(gè)電解水制氫系統(tǒng)中的成本約占45%，成本占比明顯偏高。為實(shí)現(xiàn)降本，提升單槽產(chǎn)氫量規(guī)模可促進(jìn)單位氫氣制備成本下降，制氫設(shè)備大型化已成行業(yè)趨勢(shì)。
同年9月，隆基綠能（601012.SH）、雙良節(jié)能（600481.SH）先后發(fā)布了新款大型電解槽設(shè)備。其中，光伏龍頭隆基綠能發(fā)布全新一代堿性電解水制氫設(shè)備ALKG系列產(chǎn)品，產(chǎn)氫量最大突破了3000Nm³/h，占據(jù)國(guó)內(nèi)大型電解槽技術(shù)的制高點(diǎn)。
當(dāng)然，除了ALK電解槽外，PEM電解槽由于性能更優(yōu)（電流密度大、氫氣純度高、響應(yīng)速度快等優(yōu)勢(shì)），更適合與風(fēng)光儲(chǔ)技術(shù)相結(jié)合，受到不少公司的青睞。
近日，中國(guó)華電集團(tuán)有限公司“華瀚”—200型3.0兆帕單堆兆瓦級(jí)質(zhì)子交換膜（PEM）電解槽在華電青海德令哈0.3萬千瓦光伏發(fā)電PEM電解水制氫示范站實(shí)現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用落地。
顯而易見，氫能產(chǎn)業(yè)之大，電解槽作為制氫環(huán)節(jié)中最核心的設(shè)備，受到市場(chǎng)逐利者的爭(zhēng)相布局。隨著行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)逐步加大，具備成本及性能優(yōu)勢(shì)的電解槽生產(chǎn)廠商有望嶄露頭角。
就當(dāng)前來看，據(jù)索比氫能、香橙會(huì)氫能研究院統(tǒng)計(jì)，自2023年以來國(guó)內(nèi)共19個(gè)項(xiàng)目完成中標(biāo)，其中派瑞氫能、隆基氫能、陽光電源位居前三，分別中標(biāo)256.5MW、202MW、152MW，占比分別為29%、22%、17%。
從技術(shù)類型看，中標(biāo)TOP9的企業(yè)中就有8家是生產(chǎn)ALK電解槽，僅有長(zhǎng)春綠動(dòng)1家是PEM電解槽。
中銀證券指出，2023年以來國(guó)內(nèi)外大型綠氫項(xiàng)目積極落地，氫能產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程提速，制氫設(shè)備大型化有望提升綠氫成本競(jìng)爭(zhēng)力，綠氫應(yīng)用場(chǎng)景有望進(jìn)一步擴(kuò)大，具備成本優(yōu)勢(shì)的電解槽生產(chǎn)企業(yè)有望受益。
天風(fēng)證券認(rèn)為，氫能賽道中重點(diǎn)看好制氫環(huán)節(jié)。需求端方面，2023年國(guó)內(nèi)電解槽招標(biāo)量再度翻倍，綠電制氫一體化項(xiàng)目的模式逐步開始成熟，中東、歐洲等地區(qū)出口需求旺盛。供給端方面，2024年跑馬圈地過程將進(jìn)一步加速，技術(shù)實(shí)力強(qiáng)勁的上市公司有較大機(jī)會(huì)提升份額。
國(guó)聯(lián)證券表示，地方性氫能規(guī)劃、區(qū)域性行業(yè)補(bǔ)貼政策陸續(xù)發(fā)布，預(yù)計(jì)2024年電解槽環(huán)節(jié)將步入高需求階段。制氫環(huán)節(jié)建議關(guān)注隆基綠能、陽光電源（300274.SZ）、雙良節(jié)能、昇輝科技（300423.SZ）等。
值得關(guān)注的是，氫能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展熱潮已波及至二級(jí)市場(chǎng)。根據(jù)同花順數(shù)據(jù)，自2023年末至2024年初，氫能板塊呈現(xiàn)活躍態(tài)勢(shì)，其中，以華電重工（601226.SH）為代表的電解槽制造公司表現(xiàn)出色。
(責(zé)任編輯：子蕊)
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