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當(dāng)下，加快氫能產(chǎn)業(yè)化布局已成為全球共識(shí)。我國(guó)高度重視氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展，先后發(fā)布了《氫能產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》《氫能產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（2023版）》，并開(kāi)展了五大燃料電池汽車(chē)城市群應(yīng)用示范。在國(guó)家政策引領(lǐng)下，各地都在積極布局氫能及燃料電池產(chǎn)業(yè)。

 

對(duì)于嗅覺(jué)靈敏的投資機(jī)構(gòu)自然很早就關(guān)注氫能賽道，不過(guò)在出手時(shí)間點(diǎn)和對(duì)未來(lái)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展帶來(lái)的投資機(jī)會(huì)方面，投資人看法不盡相同。

 

氫能政策利好頻出 產(chǎn)業(yè)集群集聚規(guī)模
 

11月6日，廣東省發(fā)改委等部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《廣東省加快氫能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的意見(jiàn)》。《意見(jiàn)》提出，到2025年，氫能產(chǎn)業(yè)規(guī)模實(shí)現(xiàn)躍升，燃料電池汽車(chē)示范城市群建設(shè)取得明顯成效，推廣燃料電池汽車(chē)超1萬(wàn)輛，年供氫能力超10萬(wàn)噸，建成加氫站超200座，氫氣供應(yīng)體系持續(xù)完善，應(yīng)用場(chǎng)景進(jìn)一步豐富，產(chǎn)業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力穩(wěn)步提升。到2027年，氫能產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到3000億元。

 

廣東省佛山市南海區(qū)，經(jīng)過(guò)10多年的艱辛探路，氫能產(chǎn)業(yè)總投資額已超600億元，聚集氫能企業(yè)和機(jī)構(gòu)超150家，涵蓋氫能全產(chǎn)業(yè)鏈。2022年，南海氫能產(chǎn)業(yè)集群成功入選工信部中小企業(yè)特色產(chǎn)業(yè)集群。

 

數(shù)據(jù)顯示，目前南海以仙湖氫谷為主核心，已匯集了超120家氫能企業(yè)及機(jī)構(gòu)，基本覆蓋了氫能制儲(chǔ)運(yùn)加供應(yīng)鏈、燃料電池關(guān)鍵基礎(chǔ)材料及核心零部件、燃料電池系統(tǒng)和終端應(yīng)用等環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目計(jì)劃投資總額超過(guò)400億元，全部達(dá)產(chǎn)后將形成年產(chǎn)值超千億元的產(chǎn)業(yè)集群。

 

上海嘉定也是積極發(fā)展氫能領(lǐng)域的重點(diǎn)地區(qū)。目前已擁有氫能及氫燃料電池汽車(chē)產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)企業(yè)100多家，覆蓋關(guān)鍵材料、關(guān)鍵零部件、燃料電池動(dòng)力系統(tǒng)、推廣應(yīng)用與配送服務(wù)等多個(gè)環(huán)節(jié)，形成較為完善的燃料電池汽車(chē)上下游產(chǎn)業(yè)體系。今年嘉定將加快郊野公園70MPa加氫站建設(shè)，同時(shí)支持氫能港探索電源、電網(wǎng)、負(fù)荷和儲(chǔ)能一體化的綠色能源供給方案，打造氫能零碳產(chǎn)業(yè)園，聚合行業(yè)力量，打造更優(yōu)氫能生態(tài)。

 

為加快推動(dòng)氫能在交通領(lǐng)域綠色化和規(guī)模化應(yīng)用，中國(guó)氫能聯(lián)盟基于《可再生氫100行動(dòng)倡議》啟動(dòng)氫行計(jì)劃。通過(guò)氫行計(jì)劃，推動(dòng)氫動(dòng)力系統(tǒng)創(chuàng)新、可再生氫及氫基綠色燃料應(yīng)用和氫品質(zhì)保障，加快氫高速、氫基動(dòng)力列車(chē)、礦卡和船舶示范，促進(jìn)交通領(lǐng)域深度脫碳，力爭(zhēng)以規(guī)模化示范，助力形成“百站萬(wàn)輛”格局，帶動(dòng)氫能及燃料電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范區(qū)建設(shè)。

 

一級(jí)市場(chǎng)氫能投資再引關(guān)注 機(jī)構(gòu)關(guān)注重點(diǎn)不同
 

氫能的投資熱在幾年前就引發(fā)了一級(jí)市場(chǎng)VC/PE機(jī)構(gòu)的關(guān)注，一度也掀起了投資熱潮。伴隨著國(guó)鴻氫能、捷氫科技、中鼎恒盛、國(guó)富氫能、輕程科技和東岳氫能等產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)推進(jìn)上市進(jìn)程，更是激發(fā)了市場(chǎng)資金對(duì)氫能投資的關(guān)注熱度。

 

近日，涌氫（深圳）能源科技有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)：涌氫能源）獲得數(shù)千萬(wàn)元人民幣天使輪融資，GRC富華資本為本輪獨(dú)家領(lǐng)投方。此次融資將主要用于公司研發(fā)投入、市場(chǎng)拓展以及公司運(yùn)營(yíng)擴(kuò)編等。涌氫能源是由兩位電化學(xué)與材料領(lǐng)域的牛津大學(xué)博士發(fā)起成立。公司立足于新材料和電化學(xué)測(cè)試技術(shù)，致力于高效率、低成本的 PEM電解水制氫催化劑的研發(fā)與生產(chǎn)，力圖提出制氫技術(shù)關(guān)鍵材料與核心組件的中國(guó)方案，突破國(guó)外技術(shù)壟斷。

 

也有機(jī)構(gòu)直接將目光放在了尋求海外優(yōu)秀公司。9月，氫能源公司ROTOBOOST已完成由高瓴創(chuàng)投（GL Ventures）領(lǐng)投的Pre-A輪融資，融資金額近千萬(wàn)美元。融資金額將主要用于量產(chǎn)投資、技術(shù)研發(fā)等方面。ROTOBOOST是一家致力于實(shí)現(xiàn)大規(guī)模低成本制備氫氣的北歐氫能源公司。公司采用甲烷催化熱裂解技術(shù)，可以利用天然氣和生物質(zhì)沼氣直接制備綠氫和具有高經(jīng)濟(jì)價(jià)值的碳產(chǎn)品，未來(lái)有望實(shí)現(xiàn)低成本制備綠氫，加速推進(jìn)氫能規(guī)模化應(yīng)用。

 

清新資本合伙人曹抒陽(yáng)此前分享稱(chēng)，投資氫不只是投資燃料電池。氫能具有靈活應(yīng)用的優(yōu)勢(shì)，可以大規(guī)模、長(zhǎng)周期儲(chǔ)存。預(yù)計(jì)2030年后，儲(chǔ)氫技術(shù)將開(kāi)始規(guī)模化應(yīng)用，大容量、低成本、高效率電氫轉(zhuǎn)換技術(shù)屆時(shí)將有所突破，氫能制備和綜合利用示范應(yīng)用將大規(guī)模開(kāi)展，這對(duì)于氫能企業(yè)和投資機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō)是難得的機(jī)遇。

 

而也有一些投資機(jī)構(gòu)認(rèn)為，當(dāng)前氫能領(lǐng)域還處于發(fā)展最早的階段，從關(guān)鍵零部件到系統(tǒng)、成套設(shè)備，再到下游示范應(yīng)用，氫能行業(yè)亟需開(kāi)辟新應(yīng)用場(chǎng)景，機(jī)構(gòu)進(jìn)場(chǎng)還需要應(yīng)用場(chǎng)景真正跑通之后出手。

 

長(zhǎng)城證券研報(bào)指出，伴隨著氫能產(chǎn)業(yè)關(guān)注度的不斷提高，全球政府不斷出臺(tái)政策支持氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推動(dòng)能源綠色低碳轉(zhuǎn)型，打破關(guān)鍵技術(shù)壁壘，未來(lái)氫能需求不斷擴(kuò)容，氫能產(chǎn)業(yè)從供給端優(yōu)化產(chǎn)能，并不斷應(yīng)用于產(chǎn)業(yè)綠色轉(zhuǎn)型中。上游綠氫生產(chǎn)不斷朝著海上風(fēng)電制氫發(fā)展，未來(lái)深海風(fēng)電項(xiàng)目將成為發(fā)展新方向，電解水制氫項(xiàng)目需求不斷放量，已招標(biāo)項(xiàng)目不斷落地，電解槽不斷進(jìn)行技術(shù)再更新，推動(dòng)上游氫氣生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展向好，建議關(guān)注布局電解制氫和電解槽等相關(guān)企業(yè)；中游地方部委不斷推動(dòng)氫能儲(chǔ)運(yùn)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，氫能配套設(shè)施建設(shè)加快，建議關(guān)注加氫站建設(shè)、儲(chǔ)氫、運(yùn)輸氫氣及相關(guān)設(shè)備企業(yè)；下游氫能產(chǎn)業(yè)應(yīng)用趨于多元化，能源轉(zhuǎn)型升級(jí)節(jié)奏加快，利好FCV燃料電池及相關(guān)零部件生產(chǎn)企業(yè)。