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來源：視覺中國

“現(xiàn)在有個穩(wěn)定的廠上班就不錯了。”常州市江蘇時代（寧德時代子公司）的基層工人小李長期過著兩點一線的生活：幾乎有12個小時在廠里工作（8小時正常工時+4小時加班工時），下了班回宿舍倒頭就睡，醒了再重復(fù)第二天的工作。

95后小李偶爾會在短視頻刷到別人豐富多彩的生活，雖然也會心生羨慕，但他仍然知足于自己現(xiàn)下的生活：在全球動力電池頭部大廠工作、能免費住在帶空調(diào)的雙人宿舍里、基本不用買衣服——發(fā)的工裝冬裝夏裝都有、吃飯貴一點但好在沒啥應(yīng)酬。

“在廠里還能學(xué)到技術(shù)，偶爾能存點錢，這個已經(jīng)相當(dāng)了不起了。”小李認(rèn)真想過，自己如果不在廠里打工還能做什么。

一年多前，小李坐著招工中介從河南發(fā)往常州溧陽的大巴，來到了江蘇時代。國內(nèi)工廠招聘已有一套成熟的流程體系，工廠直接對接專業(yè)中介平臺，每當(dāng)工廠需要招工時，中介平臺的大巴就會將全國各地需要找相關(guān)工作的人運來工廠面試應(yīng)聘。

作為匯集了比亞迪、理想汽車制造工廠、寧德時代、中創(chuàng)新航、蜂巢能源等新能源重要企業(yè)制造基地的城市，常州吸引了無數(shù)像小李一樣的年輕人前來尋找機會。

2020年至2021年，常州常住人口快速增長，人口凈流入超60萬達535萬人。

新能源汽車行業(yè)給常州帶來了一場新的鏈?zhǔn)椒磻?yīng)。據(jù)《2022胡潤中國新能源產(chǎn)業(yè)集聚度城市榜》，常州新能源投資熱度排全國第一（前三為常州、合肥、武漢），產(chǎn)業(yè)聚集度全國第五，是唯一一座進入前五的非一線城市（前五為深圳、上海、北京、武漢、常州）。

常州成為了繼合肥之后“殺”入新能源汽車產(chǎn)業(yè)的又一匹黑馬。從中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢來看，未來發(fā)展成熟的新能源汽車產(chǎn)業(yè)代表城市，或?qū)⑷〈鷤鹘y(tǒng)燃油車時代汽車大市的地位。

但欣欣向榮的背后，新能源市場的逐漸飽和以及車企自建電池生產(chǎn)線，也對常州電池業(yè)務(wù)帶來周期困境。

“現(xiàn)在有的人上4天休3天，有的只讓每天上8小時，不讓加班。”江蘇時代的小李及中創(chuàng)新航、蜂巢能源等工廠工人告訴《深網(wǎng)》，最近幾個月為了降低產(chǎn)量，工廠普遍都在控制加班，但如果只上夠正常的工作工時，大家到手的薪資可能直接被打?qū)φ郏�有的人一個月只能拿到3000元-4000元基礎(chǔ)工資。

“掙不著錢，還不如回家干。”不少工人已有類似想法。

早上7點半的江蘇時代 《深網(wǎng)》/攝

常州“賭”贏新能源

全球已有的汽車產(chǎn)業(yè)集群幾乎都是先以車企為錨點，再帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)商落戶，而后慢慢形成集群。

比如傳統(tǒng)燃油車時代，中國有六大汽車產(chǎn)業(yè)集群：以上汽為核心的長三角地區(qū)、以一汽為核心的東三省地區(qū)、以廣汽為主的珠三角地區(qū)、以北汽為代表的京津冀地區(qū)、以長安為代表的西南地區(qū)、以東風(fēng)為核心的中部地區(qū)。

常州則是在特斯拉還深陷產(chǎn)能“地獄”，電動汽車未來發(fā)展尚不明朗時，選擇了押注動力電池產(chǎn)業(yè)。

2010年，波士頓電池為了在特斯拉電池之前搶占中國市場，在中國尋求規(guī)模化生產(chǎn)。常州溧陽政府看中了這一機會，多方努力撮合后波士頓電池制造中心落戶常州溧陽，也讓溧陽有了亞洲最大的電芯工廠。

雖然波士頓電池（江蘇）因技術(shù)發(fā)展與商業(yè)變現(xiàn)的矛盾走向衰落，但也給溧陽留下了動力電池的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。此前溧陽以“電梯安裝之鄉(xiāng)”著名，時至今日，溧陽電梯安裝公司仍占全國80%的份額。

《深網(wǎng)》在實地探訪和資料梳理后發(fā)現(xiàn)，2015年對于常州來說是個重要的發(fā)展轉(zhuǎn)折年。

2015年，常州進行了一次集中行政區(qū)劃調(diào)整，以解決中心城區(qū)發(fā)展空間有限、縣區(qū)規(guī)模差異過大等問題。例如，常州金壇撤市設(shè)區(qū)，融入常州市發(fā)展。

“金壇才50萬人，變成常州的一個區(qū)有好處，方便招商引資。”一位金壇汽車從業(yè)者對《深網(wǎng)》說。

2015年8月，號稱總投資125億元的中航鋰電（即中創(chuàng)新航）項目落戶金壇，為當(dāng)時金壇區(qū)投資體量最大的工業(yè)項目。

多位金壇居民向《深網(wǎng)》感慨，金壇市成為常州金壇區(qū)后發(fā)展飛速，“再過個幾年的話，我估計（金壇發(fā)展）也跟溧陽差不多了。”

2016年，常州簽下新能源整車的第一個項目——引入北汽新能源生產(chǎn)基地落戶；

同年，常州又在理想汽車（彼時名為車和家）還是PPT階段時果斷出手，以武進產(chǎn)業(yè)基金名義參投7.8億元，支持理想汽車在常州武進區(qū)建成了第一座整車工廠；

2016年6月，引入寧德時代在溧陽注冊成立江蘇時代，僅三個月后，寧德時代產(chǎn)能50GWh的長三角動力電池基地項目（江蘇時代）就已在溧陽開工建設(shè)；

2019年，常州與比亞迪簽約建廠落戶。時至今日，比亞迪在常州的投資總額近300億元人民幣。

“建設(shè)‘新能源之都’，我們贏得了起跑卡位的第一棒，更要跑好下一程、領(lǐng)跑全賽程。”常州市領(lǐng)導(dǎo)曾公開表示，“新能源賽道坡長雪厚，全球超級藍(lán)海市場不可估量，行業(yè)競爭愈加激烈，產(chǎn)業(yè)風(fēng)口稍縱即逝，容不得一絲懈怠。”

動力電池即將迎來周期困境

動力電池是強周期行業(yè)，如何在行業(yè)周期性產(chǎn)能過剩時對沖風(fēng)險，或是企業(yè)與城市接下來該思考的問題。

寧德時代一季度財報顯示，截至3月31日，寧德時代的存貨期末余額640億元，相比年初余額減少了約127億元。這意味著寧德時代一季度消耗了去年的存貨，產(chǎn)量較為少見的低于銷量。

生產(chǎn)減速的情況不僅僅發(fā)生在寧德時代，位于常州的幾大動力電池廠如中創(chuàng)新航、蜂巢能源都在維持原有擴產(chǎn)計劃的同時，通過控制加班、關(guān)停部分產(chǎn)線來調(diào)整生產(chǎn)節(jié)奏。

動力電池進入產(chǎn)能過剩周期，相似的情況曾在2017年發(fā)生過，中國電動汽車百人會數(shù)據(jù)顯示，2017年中國動力電池的產(chǎn)能超200GWh，但總體產(chǎn)能利用率只有40%，兩極分化明顯。彼時約三分之一的企業(yè)沒能扛住，被淘汰出局。

過去三年，新能源汽車發(fā)展多次提速，國內(nèi)新能源汽車新車滲透率從2020年的5.8%飆升至2022年的27.6%，動力電池供遠(yuǎn)小于求，因而擴產(chǎn)成了全球動力電池廠商的主要任務(wù)，據(jù)上證報統(tǒng)計，2020年，全球有超20家鋰電池企業(yè)宣布投資擴產(chǎn)，總金額超2000億元，涉及動力電池產(chǎn)能約500GWh。

根據(jù)高工鋰電測算，2022-2024年動力電池出貨量將分別為490GWh、850GWh和1010GWh，而這三年動力電池建成產(chǎn)能為1000GWh、1550GWh和2200GWh，有效產(chǎn)能為800GWh、1200GWh和1600GWh。整個行業(yè)將長期面臨產(chǎn)能利用率降低及競爭白熱化的狀態(tài)。

高工鋰電董事長張小飛在媒體采訪中稱，未來三年預(yù)計市場前十名的供應(yīng)商僅能保持產(chǎn)能平衡，一線企業(yè)產(chǎn)能利用率或維持在50%-60%，十一名開外的動力電池供應(yīng)商產(chǎn)能利用率將長期低于30%，“這意味著一定會虧損。”

不過從國內(nèi)動力電池裝車量數(shù)據(jù)來看，動力電池第一梯隊格局相對穩(wěn)定。根據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟最新數(shù)據(jù)，今年一季度寧德時代與比亞迪兩家市占率總和高達75%，其余動力電池企業(yè)僅占25%市場份額，競爭激烈。

第一梯隊中，寧德時代市場份額受到擠壓，今年一季度市占率同比下降了5.3%，而比亞迪因其銷量飆升，市占率同比大增10.7%。

在搭載比亞迪刀片電池的特斯拉量產(chǎn)下線后，比亞迪或?qū)⑦M一步對寧德時代形成壓力。畢竟現(xiàn)如今特斯拉和比亞迪是全球范圍內(nèi)新能源汽車賣的最好的兩家車企。

根據(jù)JATO在全球53個市場以及其他關(guān)鍵市場的信息和估計數(shù)據(jù)，特斯拉Model Y已超越老牌暢銷燃油車型成為2023年第一季度全球銷量最多的汽車，特斯拉已確認(rèn)這一信息。特斯拉Model Y也是比亞迪刀片電池的供應(yīng)車型。

5月30日下午，特斯拉CEO埃隆·馬斯克專機落地北京不久后，便傳出了一張與寧德時代董事長曾毓群會面相談的照片。

第二梯隊競爭更為慘烈，由于長城新能源汽車銷量有所下滑，蜂巢能源裝車量同比下降39.1%，排名由去年同期下降第五下降至第九名。

中創(chuàng)新航目前雖穩(wěn)坐國內(nèi)第三，但市占率仍同比下降了0.2%。

中創(chuàng)新航最大的客戶廣汽集團（占中創(chuàng)新航營收約四成）從去年8月開始，投資109億元設(shè)立自主電池公司，建設(shè)電池生產(chǎn)基地項目，根據(jù)規(guī)劃，該工廠將在2025年建成26.8GWh量產(chǎn)線。

中創(chuàng)新航副總裁王小強接受采訪時曾稱，車企做電池只能以自用做技術(shù)迭代，不會完全取代動力電池廠商。

“車企適當(dāng)做一些電池試制線，是一件好事，如果車企不懂電池，就識別不了好的電池是什么樣子。”王小強說。

不過需求此消彼長，當(dāng)車企的自建電池廠開始正常運轉(zhuǎn)后，勢必會影響到動力電池廠的訂單量。

據(jù)界面5月27日報道，中創(chuàng)新航近期正集中解約臨近畢業(yè)的應(yīng)屆生，按照所簽訂三方協(xié)議的標(biāo)準(zhǔn)，中創(chuàng)新航將給予解約應(yīng)屆生每人3000元的賠償。

無數(shù)來自五湖四海的年輕人因新能源產(chǎn)業(yè)來到常州，但很少有人能定居常州。

《深網(wǎng)》在位于常州溧陽的江蘇時代、上汽時代，以及位于常州金壇的中創(chuàng)新航、蜂巢能源等動力電池工廠附近，對話數(shù)十名工廠工人。在回答未來是否會選擇定居常州這一問題時，得到了清一色的否定答案。

原因是在常州買不起房子。“如果能力條件允許，肯定還是想留在這的”。一位上汽時代工人向《深網(wǎng)》感慨。

有數(shù)據(jù)統(tǒng)計，在放開限售的情況下，4月常州全市（含金壇、溧陽）商品住宅成交均價約1.65萬元/平米左右，環(huán)比基本持平，同比下跌6%。常州居民告訴《深網(wǎng)》，常州教育資源較好的小區(qū)房價在前兩年高達6萬元/平米，如今仍在3萬元/平米以上。基本與西安、成都等中西部省會城市房價相當(dāng)。

建設(shè)中的江蘇時代等企業(yè)員工宿舍 《深網(wǎng)》/攝

頭部玩家的城市爭奪戰(zhàn)

新能源變革給了城市重新洗牌的好機會。

常州已經(jīng)提出向“新能源之都”邁進的規(guī)劃：到2025年，常州市新能源領(lǐng)域?qū)�實現(xiàn)“兩個萬億元”目標(biāo)，分別為產(chǎn)業(yè)規(guī)模超萬億元，資本市場新能源常州板塊市值超萬億元。

據(jù)常州市官方數(shù)據(jù)， 2022年，常州市新能源領(lǐng)域產(chǎn)值已突破5000億元。新能源整車產(chǎn)量超34萬輛，相當(dāng)于為江蘇省貢獻了近一半產(chǎn)量（江蘇省產(chǎn)量為68.7萬輛）。動力電池產(chǎn)量達108.5GWh，占全國總產(chǎn)能的三分之一。

同樣提出類似打造“新能源之都”目標(biāo)的還有安徽省、上海市、西安市等。

安徽省提出打造“世界新能源汽車之都”，建設(shè)萬億級汽車產(chǎn)業(yè)集群。上海市提出要打造“世界級汽車產(chǎn)業(yè)集群”，到2025年，新能源汽車年產(chǎn)量超120萬輛，新能源汽車產(chǎn)值突破3500億元。西安提出到2025年，打造全國一流的新能源汽車產(chǎn)業(yè)基地，產(chǎn)銷規(guī)模穩(wěn)居全國前列。

各個城市順利完成規(guī)劃的關(guān)鍵，在于能否加深與新能源汽車行業(yè)頭部玩家的綁定關(guān)系。

以西安為例，2022年，西安新能源汽車產(chǎn)量達101.55萬輛，超越上海、柳州、深圳等一眾城市，登頂全國第一。

西安此次的彎道超車主要歸功于比亞迪。據(jù)三秦都市報信息，西安的101.55萬輛新能源汽車中，99.5萬輛為比亞迪生產(chǎn)基地所產(chǎn)，占97.9%。

比亞迪在2003年落戶西安高新區(qū)，經(jīng)過多年發(fā)展，西安基本已成為除比亞迪深圳總部外，產(chǎn)業(yè)布局最全最深的北方基地。

“未來，比亞迪所有新能源汽車所需的高級零部件都會在這里出現(xiàn)，比亞迪在西安地區(qū)的年產(chǎn)量，也將從30萬輛提升到60萬輛。”比亞迪西安地區(qū)總經(jīng)理劉振宇在去年《西安日報》采訪中稱，比亞迪西安基地將打造將打造供應(yīng)全國的“超級工廠”，即“運進來的是原材料，運出去的是整車。”

目前西安是比亞迪主力車型秦＋宋的生產(chǎn)基地（純電＋DM-i），預(yù)計有望成為比亞迪第一個年產(chǎn)能破100萬輛的超級工廠。比亞迪常州工廠主要是元Plus、海豹、海鷗等海洋生物系列產(chǎn)品的生產(chǎn)基地。

大汽車產(chǎn)業(yè)集群必有頭部汽車集團，隨著新能源車企間競爭加劇、淘汰加速、格局漸顯，或許五年內(nèi)我們就能看到，哪些城市將成為新能源汽車這場“豪賭”的最終贏家。