在過去的2021年，磷酸鐵鋰憑借高性價比優勢成為市場選擇的寵兒，主流材料生產企業大多實現扭虧為盈，而下游動力方面需求的強勁支撐也使其在年末階段面對高價的碳酸鋰原料依然積極掃貨。據ICC鑫欏資訊統計數據顯示，2022年1月國內磷酸鐵鋰產量為5.91萬噸，同比增長158.9%，環比小幅提升3.3%。

數據來源：鑫欏資訊數據庫

 

       2021年國內動力電池結構呈現三元、鐵鋰雙輪驅動格局。作為動力電池的兩大主要技術路線，磷酸鐵鋰早些年因能量密度低導致的續航能力不佳，使其市場口碑并不理想，但隨著下游電池廠技術路線的不斷進步以及新能源補貼退坡背景下中端車企出于降本增效打造的多款磷酸鐵鋰版明星車型，依靠性價比與安全性優勢廣受市場認可。

據新能源汽車裝機量及上險數據顯示，2021年1-12月國內動力電池裝機量達到154.5Gwh，同比增長142.8%，其中磷酸鐵鋰電池在7月實現對三元電池產量與裝機量的雙重超越后，領先優勢不斷擴大，1-12月累計裝機量達到79.8Gwh，占比51.7%，同比增幅達到227.4%，其中寧德時代、比亞迪和國軒高科分列磷酸鐵鋰電池裝機前三甲，CR3集中度超過85%。

數據來源：動力電池產業聯盟、上險數據、鑫欏資訊

 

       隨著全球范圍內環保意識不斷提升，中國作為最大的新能源汽車市場，孕育了眾多優質的動力電池生產企業，二三梯隊的崛起，國內市場逐漸百花齊放；全球市場端中日韓三足鼎立的格局競爭愈發激烈，歐洲、美國等新能源市場步入快速發展通道，面對全球動力電池預期可見的強勁需求，中國企業不斷加快出海進程，磷酸鐵鋰電池的身影也頻頻出現。

 

寧德時代與特斯拉“合拍”

 

       作為國內動力電池企業的“老大哥”，寧德時代在與海外車企的合作交流綁定程度較高，客戶覆蓋絕大多數一線車企。在寧德時代眾多的海外車企客戶中，特斯拉的對其磷酸鐵鋰電池產品的肯定，對其進入海外市場獲得極大助力。

 

       作為新能源汽車行業的風向標企業，特斯拉在Model3和Model Y等爆款國產車型中使用寧德時代的磷酸鐵鋰電池，加上馬斯克曾在多種場合為之帶貨，計劃在全球范圍內逐步將標準續航版車輛調整為搭載磷酸鐵鋰電池，也表明了對相關產品性價比的高度認可。

 

       而近期據外媒報道，特斯拉的柏林工廠在一波三折之后，2022年初終于順利試生產，柏林所在的勃蘭登堡州的環保部門同時也向特斯拉發放了生產2000輛特斯拉 Model Y 的特別生產許可。

 

       寧德時代方面：2018年7月，公司與德國圖林根州州政府簽署投資協議，擬投資2.4億歐元（約19億元人民幣）在圖林根州埃爾福特市設立電池生產基地及智能制造技術研發中心，主要從事鋰離子電池的研發與生產，該項目與2019年10月正式動工，預計2022年達產后將形成14GWh的產能。可以說一定程度上，寧德時代與特斯拉在歐洲地區的擴建進度基本踩到了同一節拍上。

 

國軒高科牽手大眾

 

       除此之外，未來國軒高科與大眾在歐洲地區的合作同樣值得關注。2021年3月，大眾集團在“Powder Day”活動發布電池及能源解決方案，入門車型方面正式開啟磷酸鐵鋰周期。

 

       據大眾集團測算，為滿足歐盟綠色協議，其電動化車輛占比需要從30%提升至60%，對動力電池提出了極大需求，基于此情況，大眾集團計劃在歐洲與合作伙伴共建6座40Gwh規模的大型電池工廠，到2030年總產能將達到240GWh，未來規劃算得上是相當激進。

 

       在合作伙伴的選擇方面，大眾集團除了與歐洲本土廠商Northvolt合作外，并選擇牽手中國企業國軒高科，后者也正式邁上國際化之路。

 

       2021年7月，國軒高科收購博世集團德國哥廷根工廠，建立其在歐洲的首個新能源生產運營基地，同時與大眾達成戰略合作，將作為技術支持方，協助大眾汽車集團在德國薩爾茨吉特建設電池工廠；

 

       12月，雙方綁定關系進一步加深，國軒高科向大眾中國非公開發行的股份已完成新增股份登記并上市,大眾中國正式成為國軒高科第一大股東，未來國軒有望成為大眾在中國的主供應商。

 

       大眾選擇國軒，也是對其技術實力、制造能力以及產品成本控制等核心競爭力的高度認可。

 

       不同于特斯拉等造車新勢力，對于傳統車企而言，面對整車與電池生產兩者的巨大差異，把握難度相對較大，而整車企業力求推進電動化而自身暫不具備電池生產能力時，尋找穩定的供應商就變得相當重要。

 

       目前，國軒高科磷酸鐵鋰產品的研發深度處行業前列，電芯單體能量密度突破210wh/kg，大圓柱型、JTM等創新結構方案與寧德時代的CTP、比亞迪的刀片電池等，不斷打開磷酸鐵鋰應用上限，共同為磷酸鐵鋰回潮提供技術支持，疊加國軒自身穩步推進三元電池的開發，公司300Wh/kg高比能量三元電池已實現裝車，與大眾集團在未來電芯產品路線選擇方向不謀而合，后續有望不斷開拓自身在大眾供應體系的產品結構。

 

      根據戰略合作協議，未來國軒與大眾將共同在上游原材料、機械設備、電池產品、電池梯次利用與回收等全生命周期的產業鏈環節進行布局，電池產品與材料體系雙雙進入大眾供應鏈，從而在鏈條與鏈條之間的比拼中不斷提高競爭力。

 

海外布局總覽一二

 

       可以說，動力電池企業“走出去”不僅是當前的選擇，更是長遠的謀劃。海外市場潛力巨大，而一些外企要求采購鏈里65%的價值在本土，這意味著我國動力電池企業必須出海。

 

       目前國內的動力電池企業已經有六家在歐洲布局，分別是寧德時代（德國）、國軒高科（德國）、蜂巢能源（德國）、孚能科技（德國）、遠景動力（英國、法國）、比亞迪（籌建中，東歐）。

 

       美國市場方面，2021年10月，寧德時代與美國電動汽車公司 Electric Last Mile Solutions, Inc.（簡稱 ELMS）簽署合作協議，將為 ELMS提供 42kWh磷酸鐵鋰電池及CTP技術支持，該協議有效期至2025年，同時雙方考慮在美國合作建造一家電池工廠，以實現本土化生產；12月國軒高科發布公告，稱旗下境外全資孫公司與美國某大型上市汽車公司達成戰略供應和本土化協議，后者預計在2023-2028年間，向國軒高科采購總量不低于200GWh的磷酸鐵鋰電池。

 

寫在最后的話

 

       未來的出海進程中，國內動力電池企業與國際車企合作配套經驗不足以及文化工作方式差異等問題便會逐步凸顯，企業文化、人才管理和客戶要求等方面都需大量時間和成本投入，同時面臨本土化經營、碳排放管理等多方要求的挑戰。

 

       現階段磷酸鐵鋰的高性價比在低成本導向周期內備受下游終端青睞，電池廠方面除了寧德時代、比亞迪、國軒高科等國內廠商加碼磷酸鐵鋰產能外，更為積極的信號來自于專注三元的LG、SKI等韓國電池廠也在擁抱磷酸鐵鋰路線。相較之下，國內企業在技術儲備及量產經驗方面更為豐富，磷酸鐵鋰有望成為中韓企業海外市場競爭中的有力武器。

 

       市場作為一個大的循環體，國內、海外市場都有可能是下一個戰場，對電池廠而言，重要的是鞏固市場地位，增強核心競爭力，才能保障在新一輪競爭中不掉隊。