“挖角”韓企的寧德時(shí)代
時(shí)間:2021-02-26 08:47來源:每日汽車 作者:曹佳東
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再度從現(xiàn)代手中拿回大額訂單，無疑是寧德時(shí)代又一次“起飛”的開始，但地緣優(yōu)勢(shì)始終是寧德時(shí)代所欠缺的，能否長期壓制韓企，對(duì)于寧德時(shí)代依舊是一大難題。
2020年是產(chǎn)業(yè)動(dòng)蕩的一年，卻也成了資本狂歡的一年。本以為這樣的趨勢(shì)會(huì)延續(xù)至今年，可就在所有人都以為股市的高漲會(huì)再帶來一波高潮時(shí)，股市的震蕩卻讓跟風(fēng)入市的小白們直接蒙圈了。從白酒、醫(yī)療行業(yè)，到近年興起的芯片、半導(dǎo)體行業(yè)，滿屏綠油油的指數(shù)，讓盲目入局的眾人不得不承受起這屢屢陣痛。
只是縱觀產(chǎn)業(yè)鏈上游的各大企業(yè)，相比散戶們的玻璃心，對(duì)自身所在產(chǎn)業(yè)的加碼卻絲毫停不下來。就好比現(xiàn)階段的寧德時(shí)代，算上本月初對(duì)擴(kuò)建產(chǎn)能的290億元投資，短短3個(gè)月的時(shí)間里，寧德時(shí)代已經(jīng)豪擲近700億元進(jìn)行產(chǎn)能的擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃。
新能源市場(chǎng)愈發(fā)表現(xiàn)出進(jìn)階的態(tài)勢(shì)，動(dòng)力電池企業(yè)隨之瘋狂也并無不妥。而近日，現(xiàn)代汽車集團(tuán)剛剛宣布，已選擇SK Innovation和寧德時(shí)代作為其E-GMP平臺(tái)的電池供應(yīng)商。這兩家電池供應(yīng)商，將為現(xiàn)代于2023年后上市的三款現(xiàn)代電動(dòng)汽車提供第三批鋰離子電池。
雖然這已不是雙方第一次獲得現(xiàn)代汽車動(dòng)力電池供應(yīng)商，但從寧德時(shí)代所涉及的將是現(xiàn)代E-GMP平臺(tái)下的全新車型來看，無論是否出于搶奪海外市場(chǎng)的份額，還是想以現(xiàn)代之手在中國新能源市場(chǎng)形成寡頭的格局，能取得這樣的訂單，其意義已不僅僅局限在表層的利潤貢獻(xiàn)之上。
不可否認(rèn)，得益于國內(nèi)新能源汽車的爆發(fā)增長，寧德時(shí)代在過去一年的產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張中成為全球汽車最大供應(yīng)商，并促成了寧德時(shí)代目前9000億元的估值。同時(shí)，這一階段的風(fēng)起也使得持有24.53%寧德時(shí)代股權(quán)的曾毓群，在一年之內(nèi)身家暴漲超過1000億元。
“假如我們不是世界第一，我們沒有存在的價(jià)值。”興許在多年的耕耘下，面對(duì)國內(nèi)孚能科技、國軒高科等動(dòng)力電池供應(yīng)商，寧德時(shí)代早已成為了獨(dú)角獸般的存在，但很明顯，繼承曾毓群風(fēng)骨的寧德時(shí)代，有著更為宏大的野心。
據(jù)韓國研究機(jī)構(gòu)SNE Research此前發(fā)布的報(bào)告顯示，2020年全年，全球動(dòng)力電池市場(chǎng)總裝機(jī)量約為142.8 GWh，相比去年總裝機(jī)量118 GWh增長約21%。若從全球范圍看，LG Energy Solution（前LG化學(xué)電池部門）和寧德時(shí)代分別以24.8%、22.6%的占比分列2020年全球動(dòng)力電池裝機(jī)量的前兩位，寧德時(shí)代與LG化學(xué)的雙寡頭格局應(yīng)該是正在形成。
雖在其中，寧德時(shí)代連續(xù)第四年奪得全球市場(chǎng)冠軍，總裝機(jī)量達(dá)34.3 GWh，同比上升5.4%。可另一方面，當(dāng)韓國最大動(dòng)力電池公司LG化學(xué)以33.5 GWh的總裝機(jī)量排名第二，并以同比增幅高達(dá)172%的勢(shì)頭向?qū)幍聲r(shí)代發(fā)起進(jìn)攻時(shí)，想必，身處頭部的寧德時(shí)代怎能不顧及身后的這股力量。
更甚的是，有著歐洲市場(chǎng)和同為韓企的現(xiàn)代汽車做背書，分列第五和第六名的韓國另外兩大動(dòng)力電池制造商三星SDI和SK Innovation也是一大隱患。
就拿此次和寧德時(shí)代一同中標(biāo)的SK創(chuàng)新為例，在此前已經(jīng)敲定的兩批E-GMP平臺(tái)車型的采購中，SK創(chuàng)新是現(xiàn)代全新IONIQ 5車型的首批電池供應(yīng)商。要知道，從現(xiàn)代于日前公布的IONIQ 5亮相視屏中可知，這款劍指大眾ID.3的新車，將是現(xiàn)代下一階段用以走量的電動(dòng)車。
先行發(fā)售的優(yōu)勢(shì)、銷量層面的規(guī)模化等潛在判定標(biāo)準(zhǔn)，總會(huì)在未來供應(yīng)商的選擇中暗中埋下賭注。再者，地緣優(yōu)勢(shì)亦是寧德時(shí)代所欠缺的。韓國企業(yè)一向有抱團(tuán)取暖的習(xí)慣，寧德時(shí)代此次能和現(xiàn)代達(dá)成如此大的合作協(xié)議，并不代表未來就能將這優(yōu)勢(shì)繼續(xù)放大。
況且，在此前所報(bào)道的信息可知，由于這批總價(jià)約為25萬億韓元（約合1478億人民幣）的訂單過大，現(xiàn)代將除了選定三星SDI和SK Innovation以外，也只是將潛在供應(yīng)商放在了LG化學(xué)身上。因此，寧德時(shí)代能攜手現(xiàn)代，除了自身在動(dòng)力電池領(lǐng)域的實(shí)力，也和LG化學(xué)有所拉垮的表現(xiàn)有關(guān)。
綜合外網(wǎng)消息，現(xiàn)代汽車正在制定一項(xiàng)全球最昂貴的電動(dòng)汽車召回計(jì)劃，將在世界范圍內(nèi)更換約8.2萬輛電動(dòng)車的電池系統(tǒng)，以避免可能發(fā)生的起火風(fēng)險(xiǎn)。如果再加上該公司此前的召回，整個(gè)事件可能可能帶來約9億美元的損失。至于原因嘛，顯然就落在了LG化學(xué)為KONA EV車型提供的動(dòng)力電池身上。
行至當(dāng)下，或許有人會(huì)說相比國際市場(chǎng)，搭上現(xiàn)代汽車的寧德時(shí)代，其實(shí)能進(jìn)一步加強(qiáng)其與在華合資車企之間的合作。可翻看歷史卻不難知道，現(xiàn)代汽車與寧德時(shí)代在中國市場(chǎng)的合作早已是由來已久。
2017年，現(xiàn)代汽車就選擇了寧德時(shí)代作為其新能源汽車的首個(gè)中國電池供應(yīng)商。此后，分別于2018年和2020年上市的索納塔混動(dòng)和昂希諾電動(dòng)車型，均搭載了由寧德時(shí)代提供的電池。但究其原因，現(xiàn)代汽車想通過使用中國電池，即有資格獲得地方補(bǔ)貼和稅收優(yōu)惠來降低售價(jià)的意圖，倒是挺明顯的。
未來，隨著國家和地方取消這些方面的補(bǔ)貼，如何憑借自身的優(yōu)勢(shì)阻擊海外電池供應(yīng)商入華，寧德時(shí)代身上的擔(dān)子尤重。特別是LG化學(xué)在去年收到國產(chǎn)特斯拉的訂單，強(qiáng)勢(shì)進(jìn)入中國市場(chǎng)的前提下，聯(lián)合現(xiàn)代汽車拓寬自身的布局維度，寧德時(shí)代任重道遠(yuǎn)。
而這批訂單的交付周期被定在了三年后，這期間會(huì)發(fā)生什么誰都無法預(yù)知。中國市場(chǎng)的變化更是如夢(mèng)似幻。現(xiàn)在，當(dāng)動(dòng)力電池裝車量排名第一的寧德時(shí)代的市占率能達(dá)到50%，排名靠后的孚能科技、中航鋰電、國軒高科等中國電池供應(yīng)商都不足以與之一戰(zhàn)。
如此陣勢(shì)之下，未來能有何變數(shù)？相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，2025年新能源汽車滲透率接近20%，國內(nèi)銷量有望突破600萬輛，彼時(shí)，當(dāng)動(dòng)力鋰電池的需求量將達(dá)到近1000GWh附近，寧德時(shí)代的江湖地位自然板上釘釘了。可結(jié)合戴姆勒入股孚能科技，大眾綁定國軒高科等去年頻繁發(fā)生的情況來看呢？
短期內(nèi)，受制于銷量阻力和技術(shù)瓶頸，這種聯(lián)合模式想向?qū)幍聲r(shí)代證明什么也無從下手。以前者為例，2018年底，戴姆勒就定點(diǎn)了孚能科技，在全球范圍給予了大部分訂單，到了去年，戴姆勒不還是與寧德時(shí)代簽訂協(xié)議，增大了未來EQS、EQA等車型的訂單。只是，若將時(shí)間線加長，這樣的情形無疑會(huì)有所改變。
現(xiàn)代汽車選擇寧德時(shí)代是一場(chǎng)再正常不過的商業(yè)行為，而寧德時(shí)代想借此完成去海外市場(chǎng)的進(jìn)一步擴(kuò)張也很好理解。
未來，不管現(xiàn)代汽車是否將與三星SDI、SK Innovation和LG Energy Solution這三大主流電動(dòng)車電池制造商建立強(qiáng)大聯(lián)盟，在這太過猛烈的市場(chǎng)變革中，寧德時(shí)代早已不是一只被風(fēng)吹起的“豬”，可居安思危總是沒錯(cuò)的。
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