行業(yè)“過(guò)剩”？再迎擴(kuò)產(chǎn)！新宙邦電解液新項(xiàng)目或就近供應(yīng)億緯鋰能
時(shí)間:2022-12-16 10:08來(lái)源:財(cái)聯(lián)社 作者:曾楚楚
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億緯鋰能（300014.SZ）董事長(zhǎng)劉金成此前警惕全行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩，但不久后宣布擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，緊接著新宙邦（300037.SZ）近日宣布擬12億元在惠州投建新電子化學(xué)品項(xiàng)目。
對(duì)于電解液供需現(xiàn)狀，隆眾資訊電解液分析師于亞楠對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示，電解液企業(yè)主要是以銷(xiāo)定產(chǎn)，目前整體供需保持平衡運(yùn)行，2023年將會(huì)出現(xiàn)大范圍產(chǎn)能釋放，而下游需求增長(zhǎng)也較為穩(wěn)定。
新宙邦投建惠州新項(xiàng)目
新宙邦12月13日晚間公告，擬以全資子公司惠州宙邦為項(xiàng)目實(shí)施主體，在惠州市大亞灣石化區(qū)投資建設(shè)電池及半導(dǎo)體等電子化學(xué)品生產(chǎn)、研發(fā)和中試基地，計(jì)劃總投資不超過(guò)12億元，建設(shè)周期2年。
對(duì)于項(xiàng)目涵蓋的具體產(chǎn)品與產(chǎn)能，財(cái)聯(lián)社記者以投資者身份致電新宙邦證券部，相關(guān)人士回應(yīng)：“其實(shí)公告雖然寫(xiě)的沒(méi)有那么明確，但是可以從公告里面推出來(lái)，項(xiàng)目所需要的主要原材料之一是溶劑，那就只有電解液了。我們沒(méi)有披露產(chǎn)能，有自己的考慮。”
公告中確有提到項(xiàng)目所需要的主要原材料之一為溶劑，且公司在惠州已經(jīng)建設(shè)有溶劑生產(chǎn)產(chǎn)線，能實(shí)現(xiàn)溶劑材料的就近且穩(wěn)定的供應(yīng)。此外，項(xiàng)目建設(shè)的可行性還提及，鋰電池電解液以及半導(dǎo)體化學(xué)品已有成熟技術(shù)。
對(duì)于新項(xiàng)目供應(yīng)的客戶(hù)，上述公司人士表示，“（此項(xiàng)目是）根據(jù)我們這個(gè)區(qū)域的市場(chǎng)需求，做了這樣的（項(xiàng)目）建設(shè)，具體是供應(yīng)給哪一位客戶(hù)的，我們沒(méi)有具體披露。”
新產(chǎn)能或供應(yīng)億緯鋰能
不過(guò)，從選址惠州以及新宙邦公司人士的表述看，該項(xiàng)目或是為方便供貨億緯鋰能。新宙邦已與其深度綁定，今年10月，雙方共同向合資公司荊門(mén)新宙邦增資，億緯鋰能相關(guān)公告還提到，荊門(mén)新宙邦的鋰離子電池電解液產(chǎn)品優(yōu)先保障億緯鋰能在荊門(mén)市投資建設(shè)電池工廠的需求。
而本項(xiàng)目公告前不久，億緯鋰能公告擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資不超過(guò)70億元，用于23GWh圓柱磷酸鐵鋰儲(chǔ)能動(dòng)力電池項(xiàng)目、21GWh大圓柱乘用車(chē)動(dòng)力電池項(xiàng)目。安信證券研報(bào)提到，鋰離子電池中平均每GWh電池約需消耗電解液1100-1200噸，據(jù)此測(cè)算，前述項(xiàng)目預(yù)計(jì)至少需要4.8萬(wàn)噸電解液。
財(cái)聯(lián)社記者從隆眾資訊電解液分析師于亞楠處獲悉，電解液產(chǎn)線投資金額大小主要看整體產(chǎn)線大小和施工難度等多方面因素影響，按現(xiàn)有投資簡(jiǎn)單計(jì)算，單噸投資約在5-7萬(wàn)元左右。若新宙邦12億元惠州四期項(xiàng)目全部要用于電解液產(chǎn)能，按6萬(wàn)元/噸測(cè)算，預(yù)計(jì)產(chǎn)能約2萬(wàn)噸。
據(jù)悉，目前新宙邦惠州子公司具有電解液年產(chǎn)能3.5萬(wàn)噸，溶劑年產(chǎn)能5萬(wàn)噸。
目前電解液供需平衡
去年以來(lái)上游供給端緊缺，價(jià)格上漲，電解液行業(yè)亦迎來(lái)大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)。
今年上半年，電解液價(jià)格仍維持高位，但隨著6F產(chǎn)能逐步釋放及添加劑價(jià)格回落，電解液價(jià)格呈下行趨勢(shì)。據(jù)上海鋼聯(lián)12月13日數(shù)據(jù)，磷酸鐵鋰電解液均價(jià)為5.5萬(wàn)元/噸，相比年初超10萬(wàn)元/噸的價(jià)格幾乎腰斬。
在11月的一場(chǎng)公開(kāi)會(huì)議上，億緯鋰能董事長(zhǎng)劉金成曾表示，預(yù)計(jì)最晚后年全產(chǎn)業(yè)鏈都將出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩，唯一不會(huì)出現(xiàn)過(guò)剩的是質(zhì)量上乘、成本低的電池產(chǎn)品。其展示的ppt預(yù)計(jì)6F將在今年Q4出現(xiàn)過(guò)剩，但發(fā)表“過(guò)剩論”一個(gè)月后，億緯鋰能即豪擲70億擴(kuò)產(chǎn)。
電解液產(chǎn)能過(guò)剩警鐘早已敲響，據(jù)EVTank數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)到2025年全球鋰離子電池電解液需求量為216.3萬(wàn)噸，但國(guó)內(nèi)電解液龍頭目前規(guī)劃產(chǎn)能遠(yuǎn)超于此。
據(jù)各公司公開(kāi)披露，國(guó)內(nèi)電解液龍頭天賜材料（002709.SZ）全球已規(guī)劃電解液總產(chǎn)能超200萬(wàn)噸，江蘇國(guó)泰（002091.SZ）預(yù)計(jì)2025年電解液產(chǎn)能將達(dá)到150萬(wàn)噸。新宙邦董事長(zhǎng)覃九三曾公開(kāi)表示，至2025年新宙邦將實(shí)現(xiàn)100萬(wàn)噸左右的電解液規(guī)劃產(chǎn)能，目標(biāo)是占據(jù)全球20%的市場(chǎng)份額。
對(duì)于電解液供需現(xiàn)狀，于亞楠表示，電解液企業(yè)主要是以銷(xiāo)定產(chǎn)，目前整體供需保持平衡運(yùn)行。近幾年電解液產(chǎn)能保持高速增長(zhǎng)，2023年將會(huì)出現(xiàn)大范圍產(chǎn)能釋放，但下游需求增長(zhǎng)較為穩(wěn)定，產(chǎn)能出清時(shí)間沒(méi)有辦法確定，主要看下游需求情況。
于亞楠預(yù)計(jì)，因?yàn)槭軅鹘y(tǒng)淡旺季影響，電解液從現(xiàn)在到明年上半年整體會(huì)呈現(xiàn)下跌趨勢(shì)，年后一段時(shí)間需求會(huì)有所恢復(fù)，但在2-3月份可能會(huì)出現(xiàn)小幅回調(diào)的情況。
(責(zé)任編輯：子蕊)
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