諾德股份：“新能源”風漸起 鋰電銅箔龍頭或將長期收益

時間:2017-08-10 14:42來源:天風證券 作者:楊誠笑 田源
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　　諾德股份發布2017 年半年報，公司2017 年上半年實現營收15.53 億元，同比增長78.99%；實現歸母凈利潤1.15 億元，同比增長481.61%；EPS 為0.1元/股，同比增加481.40%。銅箔業務量價齊升，公司業績大漲，符合市場預期。
 
　　受益新能源產業上半年蓬勃發展，鋰電銅箔龍頭大幅受益
 
　　諾德股份的核心產品鋰電銅箔是鋰電池集流體的主要材料。隨著新能源汽車產業的蓬勃發展，銅箔下游需求打開，優質的銅箔產品供不應求。公司作為鋰電銅箔的龍頭企業，產能占市場總量的三成以上，深度受益新能源產業發展帶來的利好，銅箔價格上漲推高公司的銷售毛利率，二季度惠州3000噸產能投產進一步擴大了公司的盈利規模，公司業績受到大幅提振。
 
　　銅箔價格繼續上漲，且具有可持續性
 
　　7 月27 日，諾德股份發布聯絡函，將公司各類銅箔價格再次上調5000 元/噸。在此次價格調整前，2016 年初以來8μm銅箔加工費已經調整3 次，從當時的3.6 萬元/噸累計調整至4.5 萬元/噸，此次調整后8μm銅箔加工費達5 萬元/噸，以2-2.5 萬元/噸的加工成本考慮，加工每噸銅箔的盈利已經翻倍。考慮新能源汽車放量預期升溫，銅箔漲價具有持續性。
 
　　布局銅箔，等待下游需求釋放
 
　　新的補貼政策將能量密度置于重中之重的地位，而鋰電銅箔在電池總重量中占比較高，測算改用6μm銅箔在相同情況下能為鋰電池提升2.3%~2.8 的能量密度。目前諾德已擁有一定的6μm銅箔產能，同時擁有市場中最先進的打孔銅箔試驗機。由于6μm銅箔技術壁壘更高，加工費也更高， 下游需求的釋放或將大幅提升未來公司業績。
(責任編輯：admin)
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