12月10日晚間，易事特(300376)回復了深交所對公司收購寧波宜則的問詢函，公司股票也將于12月11日復牌。另外，實控人之妻承諾，未來1個月內擬增持公司股票不少于2000萬元。

 

         29億收購寧波宜則

 

         易事特因籌劃涉及購買資產的重大事項，公司股票在今年7月12日開市起停牌。11月11日，公司披露擬以29億元現金，收購寧波江北宜則新能源科技有限公司（以下簡稱寧波宜則）100%股權，標的資產增值230.80%。

 

         寧波宜則主營業務為太陽能光伏產品的研發、生產、加工及銷售，主要產品為太陽能組件和太陽能電池片。根據交易方案，交易對手方寧波朝昉承諾寧波宜則2017年～2019年扣非凈利潤分別不低于3.5億元、4億元及4.5億元。而寧波宜在2015年、2016年及2017年1~6月的凈利潤分別為7048.62萬元、2.49億元和1.15億元。

 

         深交所在11月17日對易事特收購事項進行問詢，關注到交易對手原價轉讓寧波宜則股權、寧波宜則業績承諾可實現性、易事特賬面現金不足以支付收購款等問題，要求就這些問題進行補充說明。而公司方面由于標的公司主要經營海外業務，部分問題涉及個別境外國家或地區實地核查，因此在11月23日和12月1日兩次延期對深交所的回復。

 

         業績承諾可實現

 

         對于交易對手原價轉讓寧波宜則股權事宜，易事特稱，隨著方案由原來的發行股份購買資產變更為現金收購，鑒于寧波朝昉持股時間較短且本次重組各方已經就標的資產的估值基本達成一致，寧波朝昉作為財務投資人為確保能盡快實現退出，決定接受按照整體估值29億元出讓標的公司股權。不過，根據交易方案約定，寧波朝昉在收到上市公司支付的第一期現金對價后的12個月內，將通過二級市場買入、認購私募可交換債券、協議轉讓、大宗交易等方式直接或間接取得上市公司股票，總投入金額為5.5億元。

 

         對于標的資產的盈利預測實現問題，易事特回復稱寧波宜則的業績承諾具備可實現性。根據開元評估出具的報告，寧波宜則2017年7至12月的預測營業收入約為15.16億，預測凈利潤約2.33億元，因此2017年全年預測凈利潤為3.48億元。

 

         易事特表示，截至目前，寧波宜則子公司越南光伏和越南電池在手訂單金額分別約9.12億和9.56億，覆蓋2017年7~12月預測營業收入的比例分別為104.08%及153.96%，充分說明寧波宜則2017年度的預測營業收入、凈利潤以及業績承諾金額具備可實現性。

 

         此外，易事特還表示，本次交易總額為29億元，首期支付對價21.69億元，現階段公司正在與多家銀行洽談本次交易貸款事宜，目前已與某銀行進行了深入接洽，對方表達了較為明確的合作意愿，并已在內部完成立項，開始履行審批流程，有望在未來一段時間內完成放款。

 

         實控人之妻擬增持

 

         對于本次收購，易事特董事長、實控人何思模表示，本次收購是易事特邁向國際化的重要里程碑。通過收購可以增強公司國際業務綜合競爭力，促進易事特業務在“一帶一路”沿線國家布局，為進軍歐美高端市場打下堅實基礎。

 

         另外，易事特12月10日還公告稱，基于對公司未來發展前景的堅定信心以及對公司長期投資價值的認可，公司董事長何思模之妻張曄在未來一個月內，擬通過二級市場增持易事特股份，增持金額不少于2000萬元。